Europæisk CRM · 4softcrm
Roller og tilladelser – hver sælger ser præcis det, vedkommende skal, og ikke mere
Definér roller med tilladelser pr. modul og handling – hvem der kan se, oprette eller redigere aftaler, tilbud eller kontakter. Hver bruger får den rette rolle, og handlinger gemmes i revisionsloggen.
Alle ser kun det, de har brug for
Konfigurerbare roller
Opret roller, og giv dem de tilladelser, de har brug for, modul for modul.
Tilladelser på handlingsniveau
Adskil læsning fra skrivning: en rolle kan se tilbud uden at kunne redigere dem.
Eksterne samarbejdspartnere
Inviter samarbejdspartnere uden for virksomheden med begrænset, invitationsbaseret adgang.
Revisionslog
Vigtige ændringer bliver registreret med brugeren og tidspunktet.
Et CRM, der bruges af hele virksomheden, har brug for klare regler. Roller afgør, hvad hver person ser og kan ændre, og revisionsloggen viser, hvem der har foretaget en ændring.
Ofte stillede spørgsmål om roller og tilladelser
Ja. Tilladelser gives særskilt for læsning og skrivning på hvert modul.
Styr, hvem der ser hvad i CRM'et
Definér dit teams roller, og inviter brugerne.