Gyakori kérdések

Szabványos pipeline-ból indul (kutatás → minősítés → ajánlat → tárgyalás → megnyert), és közvetlenül a felületen, kód nélkül szabhatja testre: szakaszokat vehet fel, nevezhet át és rendezhet át, és megadhatja mindegyik megnyerési valószínűségét.

Igen, CSV-n keresztül. Exportálja az adatait a jelenlegi eszközből CSV-be, töltse fel a fájlt a 4softcrm-be, és rendelje hozzá az oszlopokat a mezőinkhez (kapcsolattartó, cég, lehetőség értéke, szakasz, felelős). Az import duplikációt szűr, így az adatbázis nem duplázódik meg. Ezekhez az alkalmazásokhoz nincs közvetlen csatlakozó.

Importálja az adatait CSV-ből, beállítja a pipeline szakaszait és a szükséges egyedi mezőket, majd meghívja a kollégáit. Hogy mennyi ideig tart, az a behozott adatok mennyiségétől és minőségétől függ.

Igen. Importálás előtt ellenőrzi az oszlop-hozzárendelést, és a folyamatot bármikor újra lefuttathatja. A duplikációszűrés felismeri a már létező rekordokat, így a kapcsolattartói bázis nem duplázódik meg.

Mentse a kapcsolattartók és lehetőségek fájlját CSV-ként, importálja, és rendelje hozzá az oszlopokat. Minden, ami táblázatokban szétszórva volt, egyetlen pipeline lesz, előzményekkel, tevékenységekkel és felelőssel minden lehetőségen — az egész csapat számára látható módon.

A csomagok a felhasználók száma szerint szólnak: legfeljebb 5, 25, 50 vagy 100. Azt választja, amelyik a csapatához illik, és magasabbra lép, amikor a csapat nő.

A pontozás szabályalapú: Ön határozza meg a kritériumokat (forrás, mezőértékek, rögzített tevékenység), amelyek pontokat adnak hozzá vagy vonnak le a leadeken és lehetőségeken. A pontszám átlátható — pontosan tudja, miért kapta egy lead az adott pontszámot. A pontozáshoz nem használunk mesterséges intelligenciát.

Az automatizálások „ha X történik, tedd Y-t” típusú szabályok: például amikor új lead érkezik, egy lehetőség szakaszt vált, vagy túl sokáig áll, automatikusan utánkövetési tevékenység jön létre, vagy egy mező frissül. Sablonokból indul, és azokat igazítja.

A pipeline kanban tábla, ahol minden lehetőség egy kártya, amelyet a szakaszok között húz át. Látja az egyes oszlopok értékét, a túl sokáig tevékenység nélkül álló lehetőségeket pedig vizuálisan jelöli a rendszer.

Igen. Minden lehetőség értékét megszorozza az adott szakasz valószínűsége, és a 4softcrm megmutatja a pipeline súlyozott értékét. Összevetheti a csapatnak kitűzött célokkal.

Igen. Egyenkénti e-mailt a kapcsolattartó- vagy lehetőségkártyáról küld, az SMS- és WhatsApp-üzenetek pedig a 4notify-on, a 4b2b ökoszisztéma értesítési szolgáltatásán keresztül mennek ki. Minden elküldött üzenet tevékenységként rögzül a kártya előzményeiben.

Igen. Minden lehetőségnek és kapcsolattartónak saját tevékenységi szála van: hívások, megbeszélések, e-mailek és határidős feladatok. Az esedékes tevékenységek a tevékenységi postaládában és a belső naptárban jelennek meg, a vezető pedig egy helyen látja a teljes előzményt.

Igen. Látja a pipeline-t szakaszonként, a megnyert és elveszített lehetőségeket, az egyes felhasználók tevékenységét és a célok felé tett előrehaladást, így felismerheti, hol vesznek el a lehetőségek.

A kapcsolattartókon és cégeken túl súlyozott értékű pipeline-t, jelzett inaktív lehetőségeket, szabályalapú lead pontozást és automatizálásokat, sorszámozott árajánlatokat, egyedi mezőket és keresést a román és észt cégnyilvántartásban kap — értékesítési folyamatot, nem csupán címjegyzéket.

Postafiók-szinkronizálás nincs. Az ügyfeleknek szóló e-maileket egyenként küldi a kapcsolattartó- vagy lehetőségkártyáról, és azok az előzményekben mentve maradnak, a megbeszéléseket pedig a CRM tevékenységnaptárában ütemezi.

Igen. A WhatsApp- és SMS-üzeneteket az ügyfélkártyáról küldi a 4notify-on keresztül, és tevékenységként rögzülnek a kapcsolattartónál és a lehetőségnél. Közös WhatsApp-beszélgetési postaláda nincs.

Webhookokkal és API-kulcsokkal: más alkalmazások (webshop, űrlap, belső rendszer) leadeket és adatokat küldhetnek a CRM-be, a 4softcrm pedig értesítheti a rendszereit, amikor valami megváltozik. A meglévő adatokhoz CSV importot használ oszlop-hozzárendeléssel és duplikációszűréssel.

A csomagok a felhasználók száma szerint különböznek — legfeljebb 5, 25, 50 vagy 100. A jelenlegi árak az árak oldalon találhatók. A fizetés bankkártyával vagy banki átutalással történik.

Igen. Több céget kezelhet ugyanabból a fiókból, és válthat közöttük, mindegyiknek saját pipeline-ja, kapcsolattartói és csapata van. Felhasználónként határozza meg a szerepköröket és jogosultságokat, így minden tag csak azt látja, amit szabad.

Az adatok az Európai Unióban vannak tárolva, a GDPR-nak megfelelően, és bármikor exportálhatja őket (kapcsolattartók, cégek, lehetőségek). A 4softcrm a 4b2b ökoszisztéma része: az SMS- és WhatsApp-üzenetek a 4notify-on keresztül mennek ki, az árajánlatból pedig a „Számla kiállítása” gombbal kiállíthatja a számlát a 4invoices-on keresztül.