Értékesítési együttműködés és csapatok — csapatok, felelősök és közös láthatóság
Szervezze a felhasználókat csapatokba, állítsa be minden lehetőség és lead felelősét, és mindenki ugyanazokkal a rekordokkal dolgozik. Az idővonal megmutatja, ki mit tett, a jóváhagyási folyamatok pedig szükség esetén egy kolléga jóváhagyását kérik.
A csapat ugyanazokkal az adatokkal dolgozik
Csapatok
Csoportosítsa a felhasználókat csapatokba, beleértve más csapatok alá rendelt csapatokat is.
Felelős rekordonként
Minden lehetőségnek, leadnek és kapcsolattartónak van felelőse, amelyet kézzel vagy kiosztási szabályok váltanak.
Közös előzmények
Az idővonal tevékenységei megmutatják, mit tett az ügyféllel az egyes kollégák.
Jóváhagyások
Határozzon meg jóváhagyási folyamatokat, és a kérések egy kijelölt kollégától kapnak döntést.
Amikor egy lehetőség az egyik kollégától a másikhoz kerül, az előzmények a kártyán maradnak. A csapatok és a felelősök egyértelművé teszik, ki mit kezel, a szerepkörök pedig eldöntik, mit lát az egyes személy.
Gyakori kérdések a csapatmunkáról
Vigye az egész csapatot ugyanarra a CRM-re
Hozza létre a csapatait, és hívja meg a kollégákat a CRM-be.