Árajánlatok közvetlenül a lehetőségből — sorszámozott dokumentumok, számlázás a 4invoices-ban
Készítse el az árajánlatot a lehetőségből, válassza ki a termékeket és az árakat a katalógusból, küldje el e-mailben az ügyfélnek, elfogadás után pedig állítsa ki a számlát a 4invoices-ban a „Számla kiállítása” gombbal. Kézzel másolt Word-dokumentumok nélkül.
A lehetőségtől az árajánlatig és a számláig, a CRM elhagyása nélkül
Lehetőséghez kötött árajánlat
Az árajánlat a lehetőségből indul, a hozzá kapcsolt kapcsolattartóval és céggel — nincs több adatmásolás egyik helyről a másikra.
Termékkatalógus
Válasszon termékeket és szolgáltatásokat a katalógusból az áraikkal együtt, a végösszegeket pedig a dokumentum számolja ki.
Sorszámozott dokumentumok
Minden árajánlat dokumentumszámot és nyomtatható változatot kap.
Küldés e-mailben
Küldje el az árajánlatot a kapcsolattartónak közvetlenül a CRM-ből, és az állapota „elküldött” lesz.
Egyértelmű állapotok
Jelölje elfogadottnak az árajánlatot, és a listában lássa, melyik piszkozat, elküldött vagy elfogadott.
Számla kiállítása a 4invoices-ban
Az elfogadott árajánlatból kiállítja a számlát a 4invoices-ban; a számlázás után az árajánlat csak olvasható lesz.
Az értékesítői csapat nem pendlizik többé a CRM és a Word között. Az árajánlat a lehetőségből születik, e-mailben megy ki, elfogadottnak jelölik, majd a 4invoices-ban kiszámlázzák — az egész folyamat ugyanahhoz a kapcsolattartóhoz és céghez kötve marad.
Gyakori kérdések az árajánlatokról
Alakítson minden lehetőséget professzionális árajánlattá
Állítsa be a termékkatalógust, és adja ki az első sorszámozott árajánlatát egy lehetőségből.