Szerepkörök és jogosultságok — minden értékesítő pontosan azt látja, amit kell, semmi többet
Határozzon meg szerepköröket modulonkénti és műveletenkénti jogosultságokkal — ki tekintheti meg, hozhatja létre vagy szerkesztheti a lehetőségeket, árajánlatokat vagy kapcsolattartókat. Minden felhasználó a megfelelő szerepkört kapja, a műveletek pedig bekerülnek az auditnaplóba.
Mindenki csak azt látja, amire szüksége van
Konfigurálható szerepkörök
Hozzon létre szerepköröket, és adja meg nekik a szükséges jogosultságokat, modulonként.
Műveletszintű jogosultságok
Válassza külön az olvasást az írástól: egy szerepkör megtekintheti az árajánlatokat anélkül, hogy szerkeszthetné őket.
Külső munkatársak
Hívjon meg a cégen kívüli munkatársakat korlátozott, meghíváson alapuló hozzáféréssel.
Auditnapló
A fontos módosítások rögzítve maradnak a felhasználóval és az időponttal.
Az egész cégnél használt CRM-nek egyértelmű szabályok kellenek. A szerepkörök döntik el, mit lát és mit módosíthat az egyes személy, az auditnapló pedig megmutatja, ki végzett módosítást.
Gyakori kérdések a szerepkörökről és jogosultságokról
Szabályozza, ki mit lát a CRM-ben
Határozza meg a csapata szerepköreit, és hívja meg a felhasználókat.