Kapcsolattartók és cégek kezelése 360°-os kártyákkal — minden ügyfél előzménye egy helyen
Minden kapcsolattartónak és cégnek saját kártyája van: elérhetőségek (több telefonszám és e-mail-cím is), egyedi mezők, tevékenységi idővonal, valamint a hozzá kapcsolódó lehetőségek, leadek és árajánlatok. A HubSpottal vagy a Salesforce-szal ellentétben nem felhasználónként, hanem felhasználószint szerint fizet.
360°-os kártya minden ügyfélhez
Teljes kapcsolattartói kártya
Név, beosztás, e-mail-cím, telefonszám és cím — akár több is ugyanazon a kártyán —, valamint a csapatának szükséges egyedi mezők.
Cégkártyák
Kapcsolja a kapcsolattartókat cégekhez, és a cég kártyáján lássa a lehetőségeit, árajánlatait, feladatait és tevékenységeit.
Tevékenységi idővonal
A hívások, megbeszélések, jegyzetek, e-mailek és a kártyáról küldött SMS/WhatsApp üzenetek időrendben jelennek meg az idővonalon.
Egyedi mezők
Vegyen fel saját mezőket a kapcsolattartókhoz, cégekhez és lehetőségekhez, hogy a kártya az Ön értékesítési folyamatát kövesse.
CSV import duplikációszűréssel
Importáljon kapcsolattartókat CSV-fájlból, rendelje az oszlopokat a mezőkhöz, és az ismétlődő rekordokat a rendszer importáláskor felismeri.
Cégnyilvántartás
Keressen a beépített nyilvántartásban (Románia és Észtország) név, adószám, megye vagy tevékenységi kód szerint, és vigye át a cégeket a CRM-be.
Szétszórt táblázatok helyett minden csapattag ugyanazon a kártyán dolgozik. Amikor egy kolléga hívást rögzít vagy e-mailt küld a kártyáról, a tevékenység az idővonalra kerül, és az egész csapat látja — dupla adatbevitel nélkül.
Gyakori kérdések a kapcsolattartó-kezelésről
Hozza át minden kapcsolattartóját és cégét egyetlen európai CRM-be
Exportálja az ügyfélbázist CSV-be, és importálja oszlop-hozzárendeléssel és duplikációszűréssel.