Feladatok és utánkövetési emlékeztetők — egyetlen lehetőség sem vész el
Minden lehetőségnek, leadnek és kapcsolattartónak saját feladatai vannak határidővel és felelőssel. A tevékenységi postaláda megmutatja minden értékesítőnek, mi a teendő ma, az elakadt lehetőségeket pedig a pipeline jelzi.
Fegyelmezett utánkövetés, papírlisták nélkül
Feladatok a kártyán
Hozzon létre lehetőséghez, leadhez vagy kapcsolattartóhoz kötött feladatokat határidővel és felelőssel.
Tevékenységi postaláda
Minden felhasználó egyetlen listában látja a mai és a lejárt tevékenységeket.
Elakadt lehetőségek
A pipeline jelzi azokat a lehetőségeket, amelyek túl régóta nem mozdultak („rotting”).
Szabály által létrehozott feladatok
A szabályalapú automatizálások utánkövetési feladatot hozhatnak létre szakaszváltás vagy határidő után.
Az értékesítők a tevékenységi postaládából kezdik a napot, nem a memóriájukból. A lejárt tételek kiemelkednek, az elfelejtett lehetőségek pedig addig jelölve maradnak a pipeline-ban, amíg valaki fel nem veszi őket.
Gyakori kérdések a feladatokról
Soha többé ne csússzon el egy utánkövetés
Hozza létre az első feladatait, és kövesse őket a tevékenységi postaládából.