Szabályalapú értékesítési automatizálások — feladatok, kiosztás és frissítések kód nélkül
Határozzon meg szabályokat, amelyek reagálnak a CRM-ben történtekre: új rekordra, megváltozott mezőre vagy lejáró határidőre. A szabály feladatot hoz létre, kiosztja a felelőst, frissíti a mezőket vagy webhookot küld — kód nélkül.
Automatizálások, amelyek Ön helyett dolgoznak
Eseményindítók
A szabály akkor fut le, amikor egy rekord létrejön vagy frissül, egy mező megváltozik, vagy elérkezik egy időzített időpont.
Konkrét műveletek
Hozzon létre feladatokat és tevékenységeket, frissítsen mezőket, váltson felelőst, módosítsa a pontszámot, vagy küldjön belső értesítést.
Automatizálási sablonok
Induljon kész utánkövetési sablonokból, és igazítsa őket a saját folyamatához.
Kiosztási szabályok
Ossza el a leadeket a csapatban körforgásos (round-robin) módon, terheltség szerint vagy az első illeszkedő szabály alapján.
Webhookok más rendszerek felé
A webhook-művelet továbbítja az adatokat a többi alkalmazásába.
Ahelyett, hogy minden értékesítő memóriájára hagyatkozna, a szabályokat egyszer határozza meg: ki kapja a leadet, milyen feladat jön létre egy változás után, mi történik, ha lejár egy határidő. A CRM alkalmazza a szabályokat, a csapat pedig a megfelelő pillanatban lép közbe.
Gyakori kérdések az automatizálásokról
Bízza szabályokra az utánkövetést, és ne veszítsen több leadet
Induljon egy automatizálási sablonból, és igazítsa a folyamatához.