Ce se poate importa
Prin import CSV aduci în 4softcrm contacte, companii, lead-uri și deal-uri. Câmpurile standard și cele personalizate se completează din coloanele fișierului, după maparea pe care o alegi la import.
Migrazione CRM da HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho
Esporta i dati dal vecchio CRM in CSV e importa contatti, aziende, lead e deal in 4softcrm con mappatura dei campi e deduplicazione.
La paura più grande nel cambiare CRM è perdere i dati. Il passaggio a 4softcrm funziona allo stesso modo da qualsiasi strumento: esporti contatti, aziende, lead e deal da HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho o da un foglio di calcolo in CSV e li importi in 4softcrm. In fase di import associ ogni colonna a un campo (anche personalizzato), scegli come riconoscere i duplicati — per e-mail, nome o partita IVA — e se saltarli o aggiornarli. Non esistono connettori diretti verso altri CRM; il CSV fa da ponte e mantieni il controllo su ogni colonna.
- Import CSV — contacte, companii, lead-uri și deal-uri din orice sursă care exportă CSV.
- Mapare de câmpuri — alegi ce coloană din fișier ajunge în ce câmp din CRM.
- Câmpuri personalizate — datele specifice din vechiul CRM își păstrează locul.
- Deduplicare la import — evită înregistrările duble.
- Export din HubSpot, Pipedrive, Salesforce sau Zoho — toate permit exportul în CSV.
- Importuri succesive — poți importa pe rând fiecare tip de date.
- API și webhooks — pentru migrări sau sincronizări pe care le scrii singur.
- Date găzduite în UE, conform GDPR.
Migrare din HubSpot, Pipedrive, Salesforce și Zoho
HubSpot, Pipedrive, Salesforce și Zoho permit exportul datelor în fișiere CSV. Exporți din vechiul CRM fiecare tip de înregistrare, apoi îl imporți în 4softcrm cu mapare de câmpuri. 4softcrm nu are conectori directi către aceste platforme; migrarea se face prin fișiere, ceea ce funcționează și pentru foi de calcul sau CRM-uri mai puțin comune.
Deduplicare și calitatea datelor la import
Datele dintr-un CRM vechi sunt aproape întotdeauna murdare: contacte duplicate, companii scrise în mai multe feluri, câmpuri goale. Deduplicarea de la import te ajută să nu încarci aceleași înregistrări de două ori, iar maparea câmpurilor îți permite să decizi exact ce date aduci.
După migrare
Odată importate datele, configurezi etapele pipeline-ului, regulile de scoring și automatizările, iar echipa poate lucra imediat cu contactele și deal-urile existente. Pentru integrări continue cu alte sisteme folosești chei API și webhooks.
Domande frequenti
Din ce CRM-uri pot migra în 4softcrm?
Din orice sistem care exportă CSV — inclusiv HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho sau foi de calcul. Migrarea se face prin import CSV, nu prin conectori directi.
Ce date se importă — doar contactele?
Nu. Poți importa contacte, companii, lead-uri și deal-uri, inclusiv valori în câmpuri personalizate.
Cum aleg ce coloană ajunge în ce câmp?
La import mapezi fiecare coloană din fișierul CSV pe câmpul corespunzător din 4softcrm.
Cum gestionați contactele duplicate?
Importul are deduplicare, care te ajută să nu creezi înregistrări duble.
Pot automatiza migrarea?
Da, dacă ai resurse tehnice: cu chei API poți scrie înregistrări în 4softcrm din propriile scripturi.
De ce să schimb din HubSpot, Pipedrive, Salesforce sau Zoho?
4softcrm acoperă ce folosește zilnic o echipă de vânzări dintr-un IMM — pipeline kanban, activități, oferte numerotate, automatizări și scoring pe reguli — cu planuri după numărul de utilizatori și datele găzduite în UE.
Migrează din vechiul CRM fără să pierzi date
Export CSV din HubSpot, Pipedrive, Salesforce sau Zoho, apoi import cu mapare de câmpuri și deduplicare.