Settori

CRM su misura per il tuo settore

Pipeline di vendita, scoring dei lead basato su regole e automazioni basate su regole configurati per ogni settore — dalla distribuzione e l’e-commerce al medicale, alla produzione e ai servizi. 4softcrm è un’alternativa a HubSpot, Pipedrive, Salesforce e Zoho, con piani in base al numero di utenti.

Distribuzione

Pipeline per zona

Organizza le opportunità per zona, con un responsabile su ogni cliente. Il valore ponderato della pipeline mostra a che punto è ciascuna area.

Follow-up per i riordini

Un'automazione basata su regole crea un'attività di follow-up quando un cliente non si fa più sentire, così gli ordini ricorrenti non vengono dimenticati.

Visite come attività

Gli agenti registrano visite, chiamate e incontri come attività sul cliente e pianificano la successiva nel calendario attività.

Preventivi numerati

Crea preventivi numerati con prodotti, sconti e condizioni di pagamento, collegati alla trattativa.

Punteggio clienti basato su regole

Le regole di punteggio che definisci ordinano clienti e trattative per valore e fase, così gli agenti visitano prima i clienti giusti.

Manifattura

Pipeline delle richieste di offerta

Ogni richiesta di offerta diventa un'opportunità con campi personalizzati per specifiche, quantità e scadenze, seguita fase per fase.

Trattative a ciclo lungo

Le opportunità su commessa hanno fasi proprie e una probabilità di chiusura per fase. Le trattative ferme emergono subito.

Comitato d'acquisto

Collega i contatti coinvolti in ogni trattativa (ufficio tecnico, acquisti, direzione) e conserva ogni interazione nella cronologia.

Preventivi tecnici

Preventivi numerati con prodotti e prezzi, allegati alla trattativa; quando l'ordine è acquisito, emetti la fattura tramite 4invoices.

Valore ponderato della pipeline

Il valore della trattativa moltiplicato per la probabilità della fase offre una visione realistica della pipeline. Intervieni presto sulle trattative ferme.

Retail

Lead da più punti vendita

Ogni punto vendita alimenta la stessa pipeline, con lead associati al negozio tramite campi personalizzati e assegnati a un responsabile.

Assegnazione dei lead

Ogni lead ha un responsabile nel team locale e una propria cronologia delle attività, senza fogli di calcolo separati per negozio.

Pipeline B2B per l'ingrosso

I clienti all'ingrosso hanno una pipeline dedicata, con preventivi numerati e prezzi negoziati, separata dal traffico dei negozi.

Segmenti di clientela

Raggruppa i clienti in categorie e viste salvate, poi raggiungili con e-mail personali o con SMS/WhatsApp inviati tramite 4notify.

Punteggio clienti basato su regole

Le regole di punteggio distinguono i clienti di alto valore e all'ingrosso dagli acquirenti occasionali, così il team sa chi chiamare per primo.

E-commerce

Lead dal tuo negozio online

Tramite webhook e chiavi API, il tuo negozio può inviare lead e ordini al CRM, con prodotti e importo in campi personalizzati.

Importazione CSV e API

Importa contatti e ordini da CSV con mappatura dei campi e deduplicazione; webhook e chiavi API mantengono i dati sempre aggiornati.

Pipeline post-acquisto

Dopo il primo ordine il cliente diventa un contatto con cronologia completa; una pipeline dedicata segue riacquisti e upselling.

Punteggio acquirenti basato su regole

Le regole di punteggio aumentano la priorità degli acquirenti di alto valore e separano i clienti all'ingrosso da quelli occasionali.

Automazione dei follow-up

Automazioni basate su regole creano attività quando arriva un lead o una trattativa cambia fase, così nessun acquirente resta senza risposta.

Servizi

Rinnovo dei contratti continuativi

Ogni contratto continuativo è una trattativa con data di rinnovo; un'automazione basata su regole crea un'attività di follow-up prima della scadenza.

Pipeline per responsabile

Visualizza le trattative aperte di ogni responsabile e il loro valore ponderato, così il team non promette più di quanto possa consegnare.

Monitoraggio delle proposte

Ogni proposta è un preventivo numerato collegato all'opportunità, con stato e attività di follow-up.

Pipeline di upselling

Una pipeline separata per i servizi aggiuntivi ai clienti esistenti, con obiettivi per monitorare i risultati.

Punteggio del potenziale di espansione basato su regole

Le regole di punteggio mettono in evidenza i clienti con il maggiore potenziale di espansione, secondo i criteri che stabilisci.

Progetti

Pipeline per milestone

Ogni opportunità attraversa le fasi — qualificazione, proposta, negoziazione, firma — con attività dotate di scadenze.

Proposte complesse

Ogni trattativa mantiene i contatti collegati e i preventivi numerati. Il team lavora sulla stessa opportunità, con la cronologia completa.

Collaborazione sulle opportunità

Note, file, attività ed e-mail inviate dalla scheda restano nella cronologia della trattativa, in un unico posto.

Valore ponderato per trimestre

Il valore della trattativa moltiplicato per la probabilità della fase offre alla direzione un quadro realistico della pipeline.

Punteggio trattative basato su regole

Le regole di punteggio ordinano le opportunità per valore, fase e secondo i criteri che scegli, così l'impegno va dove conta.

Sanità

Cliniche e ospedali come clienti

Ogni clinica od ospedale è un cliente con la sua cronologia di visite, opportunità e decisori.

Campagne di follow-up

Gli elenchi di clienti da ricontattare entrano in una pipeline dedicata con fasi e scadenze chiare.

Piani di visita degli informatori

Gli informatori pianificano le visite nel calendario attività e lavorano sulla casella attività senza perdere un follow-up.

Cronologia dei contatti

Ogni chiamata, e-mail e visita viene registrata nella cronologia del contatto; i campi personalizzati conservano i dati che il tuo team deve annotare.

Punteggio clienti basato su regole

Le regole di punteggio mettono in evidenza le cliniche con il maggiore potenziale d'ordine, secondo i criteri che definisci.

Studi contabili

Pipeline di acquisizione clienti

Ogni richiesta diventa un lead con fonte e servizio di interesse, poi si converte in una trattativa seguita fino alla firma.

Portafoglio clienti

I clienti esistenti diventano schede cliente con tutta la cronologia delle interazioni. Vedi subito lo stato e la prossima attività di ciascuno.

Automazione dell'onboarding

Automazioni basate su regole creano attività di onboarding e follow-up per ogni nuovo cliente.

Punteggio dei potenziali clienti basato su regole

Le regole di punteggio ordinano i potenziali clienti per valore e affinità, così il team dedica il tempo ai lead giusti.