Kodėl Excel nebepakanka klientų valdymui?
Excel puikiai tinka skaičiavimams, bet nėra klientų duomenų bazė. Problema atsiranda, kai komanda išauga virš 2–3 žmonių arba kai vienu metu vedate kelias dešimtis pardavimo galimybių.
Trumpas atsakymas
- Excel nesaugo bendravimo istorijos: el. laiškai ir skambučiai lieka atskirose pašto dėžutėse.
- Excel neperspėja. Praleistas tolesnis kontaktas nesukelia jokio įspėjimo, ir potencialus klientas atšąla.
- Kiekvienas vadybininkas turi savo failą, todėl nėra vieno vamzdžio ir patikimo įverčio.
- Failas su asmens duomenimis, siunčiamas el. paštu ar laikomas darbuotojo nešiojamajame kompiuteryje, – tikra BDAR problema.
- Kai vadybininkas išeina, kartu su juo išeina ir jo failas – su visa santykių su klientais istorija.
Požymiai, kad išaugote Excel
- Turite daugiau nei vieną „klientų“ failą ir nežinote, kuris naujausias.
- Du vadybininkai tą pačią savaitę skambino tam pačiam potencialiam klientui.
- Per 30 sekundžių negalite atsakyti į klausimą „kiek šiuo metu vertas vamzdis?“.
- Vienu metu turite daugiau nei 50 atvirų pardavimo galimybių.
- Klientas klausia, ką žadėjote prieš tris mėnesius, o niekas nerastų to laiško.
Ko Excel nepadarys, kad ir kokias formules naudotumėte
Excel ir CRM kasdienėse operacijose
| Operacija | Excel | CRM |
|---|---|---|
| Kliento el. laiškų istorija | Nėra | Kortelėje, kai siunčiama iš CRM |
| Tolesnio kontakto priminimas | Rankiniu būdu, kalendoriuje | Automatiškai, prie sandorio |
| Vienalaikis komandos darbas | Versijų konfliktai | Viena bazė, realiu laiku |
| BDAR audito pėdsakas | Nėra | Kas ką matė ir kada |
Kaip pereiti nuo Excel prie CRM nieko neprarandant
- Sutvarkykite failą: pašalinkite nenaudojamus stulpelius ir suvienodinkite įmonių pavadinimus.
- Importuokite kontaktus ir įmones iš CSV, susiedami laukus ir automatiškai šalindami dublikatus.
- Stulpelį „būsena“ paverskite vamzdžio etapais su aiškiais kriterijais.
- Pasiūlymus ir tolesnius laiškus siųskite iš kliento kortelės, kad istorija pradėtų kauptis nuo antros dienos.
- Skaičiuoklę suarchyvuokite tik skaitymui ir sustabdykite redagavimą, kitaip komanda dirbs lygiagrečiai.
Kaip padeda 4softcrm
- Importas iš CSV failo (Excel failą išsaugokite kaip CSV) su laukų susiejimu ir dublikatų šalinimu kuriant įrašus.
- 1:1 el. laiškai, SMS ir WhatsApp žinutės siunčiami iš kortelės ir automatiškai išsaugomi kaip veikla.
- Rolės ir teisės: kiekvienas vadybininkas mato tik savo portfelį, administratorius mato viską.