E-mail vanuit de klantkaart en agenda — alle activiteiten van het team op één plek
Verstuur 1-op-1 e-mails rechtstreeks vanuit de kaart van een contactpersoon, lead of offerte, en elk bericht wordt op de tijdlijn vastgelegd. De gesprekken, afspraken en taken van het team staan in een gedeelde activiteitenagenda.
E-mail en planning, gekoppeld aan het CRM
1-op-1 e-mail vanuit de kaart
Schrijf en verstuur de e-mail vanuit het CRM, zonder het adres of de geschiedenis in een ander programma te kopiëren.
Vastgelegd op de tijdlijn
Elke verzonden e-mail verschijnt als activiteit op de klantkaart, zichtbaar voor het team.
Activiteitenagenda
Geplande afspraken, gesprekken en taken staan in een interne agenda, per dag en per week.
Activiteiteninbox
Elke gebruiker ziet in één lijst de activiteiten die vandaag of eerder aan de beurt zijn.
Verkopers hoeven gesprekken niet meer handmatig in het CRM over te nemen: de e-mail wordt vanuit de kaart verstuurd en blijft daar vastgelegd, en geplande activiteiten verschijnen in de agenda. Wie de klant overneemt, ziet wat er is gezegd en wat er nog komt.
Veelgestelde vragen over e-mail en agenda
Verstuur e-mails en plan activiteiten vanaf één plek
Open een klantkaart en verstuur je eerste e-mail rechtstreeks vanuit het CRM.