Samenwerking en teams in de verkoop — teams, eigenaren en gedeeld inzicht
Groepeer gebruikers in teams, stel de eigenaar van elke deal en lead in, en iedereen werkt op dezelfde records. De tijdlijn laat zien wie wat heeft gedaan, en goedkeuringsprocessen vragen waar nodig om akkoord van een collega.
Het team werkt met dezelfde gegevens
Teams
Groepeer gebruikers in teams, ook teams die onder andere teams vallen.
Eigenaar per record
Elke deal, lead en contactpersoon heeft een eigenaar, handmatig gewijzigd of via toewijzingsregels.
Gedeelde geschiedenis
Activiteiten op de tijdlijn laten zien wat elke collega met de klant heeft gedaan.
Goedkeuringen
Stel goedkeuringsprocessen in, en verzoeken krijgen een besluit van een aangewezen collega.
Als een deal van de ene collega naar de andere gaat, blijft de geschiedenis op de kaart staan. Teams en eigenaren maken duidelijk wie wat afhandelt, en rollen bepalen wat ieder kan zien.
Veelgestelde vragen over samenwerking
Zet het hele team op hetzelfde CRM
Maak je teams aan en nodig collega’s uit voor het CRM.