Veelgestelde vragen

Je begint met een standaardpijplijn (prospectie → kwalificatie → voorstel → onderhandeling → gewonnen) en past die direct in de interface aan, zonder code: fasen toevoegen, hernoemen en herordenen en de winkans van elke fase instellen.

Ja, via CSV. Exporteer je gegevens als CSV uit je huidige tool, upload het bestand naar 4softcrm en koppel de kolommen aan onze velden (contactpersoon, bedrijf, dealwaarde, fase, eigenaar). De import ontdubbelt, zodat je database niet verdubbelt. Er is geen directe connector met die apps.

Je importeert je gegevens uit CSV, stelt je pijplijnfasen en de aangepaste velden in die je nodig hebt en nodigt daarna je collega’s uit. Hoe lang het duurt, hangt af van het volume en de kwaliteit van de gegevens die je meebrengt.

Ja. Je controleert de kolomkoppeling voordat je importeert en kunt het proces op elk moment opnieuw uitvoeren. Ontdubbelen herkent records die al bestaan, zodat je contactenbestand niet verdubbelt.

Sla je bestand met contactpersonen en kansen op als CSV, importeer het en koppel de kolommen. Alles wat over spreadsheets verspreid was, wordt één pijplijn, met geschiedenis, activiteiten en een eigenaar bij elke deal — zichtbaar voor het hele team.

Pakketten worden bepaald door het aantal gebruikers: tot 5, 25, 50 of 100. Je kiest het pakket dat bij je team past en stapt over naar een groter pakket als het team groeit.

Scoring werkt op regels: je definieert criteria (bron, veldwaarden, vastgelegde activiteit) die punten toevoegen aan of aftrekken van leads en deals. De score is transparant — je weet precies waarom een lead zijn score heeft. We gebruiken geen AI voor scoring.

Automatiseringen zijn “als X gebeurt, doe dan Y”-regels: bijvoorbeeld wanneer een nieuwe lead binnenkomt, een deal van fase verandert of te lang stilstaat, wordt automatisch een opvolgactiviteit aangemaakt of een veld bijgewerkt. Je begint met sjablonen en past ze aan.

De pijplijn is een kanbanbord waarin elke deal een kaart is die je door de fasen sleept. Je ziet de waarde van elke kolom, en deals die te lang zonder activiteit blijven staan, worden visueel gemarkeerd.

Ja. De waarde van elke deal wordt vermenigvuldigd met de kans van zijn fase, en 4softcrm toont je de gewogen waarde van je pijplijn. Je kunt die vergelijken met de doelen die voor het team zijn gesteld.

Ja. Je verstuurt 1-op-1 e-mail vanuit de kaart van de contactpersoon of deal, en sms- en WhatsApp-berichten gaan via 4notify, de notificatiedienst van het 4b2b-ecosysteem. Elk verzonden bericht wordt als activiteit in de geschiedenis van de kaart vastgelegd.

Ja. Elke deal en contactpersoon heeft een eigen activiteitendraad: gesprekken, afspraken, e-mails en taken met deadlines. Activiteiten die aan de beurt zijn, verschijnen in de activiteiteninbox en de interne agenda, en de manager ziet de volledige geschiedenis op één plek.

Ja. Je ziet de pijplijn per fase, gewonnen en verloren deals, de activiteit van elke gebruiker en de voortgang richting de doelen, zodat je kunt zien waar kansen verloren gaan.

Naast contactpersonen en bedrijven krijg je een pijplijn met gewogen waarde, gemarkeerde inactieve deals, leadscoring en automatiseringen op regels, genummerde offertes, aangepaste velden en zoeken in de Roemeense en Estse bedrijfsregisters — een verkoopproces, niet alleen een adresboek.

Er is geen mailboxsynchronisatie. Je verstuurt klant-e-mails 1-op-1 vanuit de kaart van de contactpersoon of deal en ze blijven in de geschiedenis bewaard, terwijl afspraken in de activiteitenagenda van het CRM worden ingepland.

Ja. WhatsApp- en sms-berichten worden vanuit de klantkaart via 4notify verstuurd en als activiteit bij de contactpersoon en de deal vastgelegd. Er is geen gedeelde WhatsApp-gespreksinbox.

Via webhooks en API-sleutels: andere apps (een webshop, een formulier, een intern systeem) kunnen leads en gegevens in het CRM zetten, en 4softcrm kan je systemen op de hoogte stellen als er iets verandert. Voor bestaande gegevens gebruik je CSV-import met kolomkoppeling en ontdubbelen.

Pakketten verschillen in het aantal gebruikers — tot 5, 25, 50 of 100. De actuele prijzen staan op de prijzenpagina. Betalen kan met kaart of bankoverschrijving.

Ja. Je beheert meerdere bedrijven vanuit hetzelfde account en schakelt ertussen, elk met een eigen pijplijn, contactpersonen en team. Je definieert rollen en rechten per gebruiker, zodat elk lid alleen ziet wat hij mag zien.

Gegevens worden gehost in de Europese Unie, in lijn met de AVG, en je kunt ze op elk moment exporteren (contactpersonen, bedrijven, deals). 4softcrm maakt deel uit van het 4b2b-ecosysteem: sms- en WhatsApp-berichten gaan via 4notify en vanuit een offerte maak je de factuur via 4invoices met de knop “Factuur maken”.