Automatiseringen op regels — taken, toewijzing en updates in je verkoop, zonder code
Stel regels in die reageren op wat er in het CRM gebeurt: een nieuw record, een gewijzigd veld of een verstreken deadline. De regel maakt taken aan, wijst de eigenaar toe, werkt velden bij of verstuurt een webhook — zonder code.
Automatiseringen die het werk voor je doen
Triggers op gebeurtenissen
Een regel gaat af wanneer een record wordt aangemaakt of bijgewerkt, wanneer een veld verandert of op een ingepland moment.
Concrete acties
Maak taken en activiteiten aan, werk velden bij, wijzig de eigenaar, pas de score aan of verstuur een interne melding.
Automatiseringssjablonen
Begin met kant-en-klare opvolgsjablonen en pas ze aan op je eigen proces.
Toewijzingsregels
Verdeel leads over het team via round-robin, op basis van werkdruk of volgens de eerste passende regel.
Webhooks naar andere systemen
Een webhook-actie stuurt de gegevens door naar je andere applicaties.
In plaats van te vertrouwen op het geheugen van elke verkoper stel je de regels één keer in: wie de lead krijgt, welke taak na een wijziging wordt aangemaakt en wat er gebeurt als een deadline verstrijkt. Het CRM past de regels toe en het team grijpt op het juiste moment in.
Veelgestelde vragen over automatiseringen
Zet opvolging op regels en verlies geen leads meer
Begin met een automatiseringssjabloon en pas die aan op je proces.