Taken en opvolgherinneringen — geen enkele deal valt tussen wal en schip
Elke deal, lead en contactpersoon heeft eigen taken, met een deadline en een eigenaar. De activiteiteninbox laat elke verkoper zien wat er vandaag moet gebeuren, en stilstaande deals worden in de pijplijn gemarkeerd.
Gedisciplineerde opvolging, zonder papieren lijstjes
Taken op de kaart
Maak taken aan die aan een deal, lead of contactpersoon hangen, met een deadline en eigenaar.
Activiteiteninbox
Elke gebruiker ziet de activiteiten van vandaag en de verlopen activiteiten in één lijst.
Stilstaande deals
De pijplijn markeert deals die te lang niet zijn bewogen (“rotting”).
Taken uit regels
Automatiseringen op regels kunnen opvolgtaken aanmaken na een fasewijziging of een deadline.
Verkopers beginnen de dag vanuit de activiteiteninbox, niet vanuit hun geheugen. Wat te laat is, valt op, en vergeten deals blijven in de pijplijn gemarkeerd tot iemand ze oppakt.
Veelgestelde vragen over taken
Laat nooit meer een opvolging liggen
Maak je eerste taken aan en volg ze op vanuit de activiteiteninbox.