Rollen en rechten — elke verkoper ziet precies wat nodig is, niet meer
Definieer rollen met rechten per module en actie — wie deals, offertes of contactpersonen mag bekijken, aanmaken of bewerken. Elke gebruiker krijgt de juiste rol en acties worden in het auditlog bewaard.
Iedereen ziet alleen wat nodig is
Instelbare rollen
Maak rollen aan en geef ze de rechten die ze nodig hebben, module voor module.
Rechten op actieniveau
Scheid lezen van schrijven: een rol kan offertes bekijken zonder ze te mogen bewerken.
Externe medewerkers
Nodig medewerkers van buiten het bedrijf uit met beperkte toegang op uitnodiging.
Auditlog
Belangrijke wijzigingen worden vastgelegd, met de gebruiker en het tijdstip.
Een CRM dat het hele bedrijf gebruikt, heeft duidelijke regels nodig. Rollen bepalen wat ieder kan zien en wijzigen, en het auditlog laat zien wie een wijziging heeft gedaan.
Veelgestelde vragen over rollen en rechten
Bepaal wie wat ziet in het CRM
Definieer de rollen van je team en nodig de gebruikers uit.