Offertes en voorstellen vanuit de deal — genummerde documenten, gefactureerd via 4invoices
Stel de offerte op vanuit de deal, kies producten en prijzen uit de catalogus, mail hem naar de klant en maak na acceptatie de factuur in 4invoices met de knop “Factuur maken”. Geen Word-documenten die je met de hand overtypt.
Van deal naar offerte en factuur, zonder het CRM te verlaten
Offerte gekoppeld aan de deal
De offerte start vanuit de deal, met de gekoppelde contactpersoon en het bedrijf — geen gegevens meer overtypen.
Productcatalogus
Kies producten en diensten uit de catalogus met hun prijzen, en de totalen worden op het document berekend.
Genummerde documenten
Elke offerte krijgt een documentnummer en een afdrukbare versie.
Versturen per e-mail
Mail de offerte rechtstreeks vanuit het CRM naar de contactpersoon, en de status wordt “verzonden”.
Duidelijke statussen
Markeer de offerte als geaccepteerd en zie in de lijst welke offertes concept, verzonden of geaccepteerd zijn.
Factuur maken via 4invoices
Vanuit een geaccepteerde offerte maak je de factuur in 4invoices; zodra er is gefactureerd, wordt de offerte alleen-lezen.
Je verkoopteam hoeft niet meer te schakelen tussen CRM en Word. De offerte ontstaat uit de deal, wordt gemaild, als geaccepteerd gemarkeerd en gefactureerd via 4invoices — de hele keten blijft gekoppeld aan dezelfde contactpersoon en hetzelfde bedrijf.
Veelgestelde vragen over offertes en voorstellen
Maak van elke deal een professionele offerte
Stel je productcatalogus in en maak vanuit een deal je eerste genummerde offerte.