Jak połączyć WhatsApp Business z CRM?

Coraz więcej rozmów handlowych toczy się na WhatsAppie. Problem w tym, że zostają na telefonie handlowca, a nie w firmie.

Krótka odpowiedź

Połączenie realizuje się przez WhatsApp Business API (WABA), oficjalny kanał Meta do komunikacji na dużą skalę.
Aplikacji WhatsApp Business na telefon nie da się poprawnie zintegrować — nie ma do tego API.
W 4softcrm wysyłasz wiadomość WhatsApp lub SMS z karty kontaktu albo szansy przez 4notify, a wiadomość zapisuje się jako aktywność.
Wiadomości inicjowane przez firmę używają szablonów zatwierdzonych przez Meta i są rozliczane przez Meta.
4softcrm nie ma wspólnej skrzynki rozmów WhatsApp; ważne odpowiedzi zapisujesz jako aktywność na szansie.

Co zyskujesz, gdy wiadomości wychodzą z CRM

Wysłane wiadomości zostają w firmie, gdy handlowiec odchodzi, a nie tylko na jego prywatnym telefonie.
Kolega widzi na karcie, co i kiedy wysłano klientowi, bez proszenia o zrzuty ekranu.
Wiadomości są widoczne na osi czasu szansy, obok e-maili i rozmów.
Numer telefonu pochodzi z karty, więc nie przepisujesz już kontaktów do telefonu ręcznie.
Masz zapis komunikacji handlowej, przydatny dla rozliczalności w zakresie RODO.

Włącz kanał WhatsApp w 4notify, usłudze powiadomień ekosystemu 4b2b.
Wybierz dedykowany numer — numer używany już w aplikacji telefonicznej trzeba najpierw zwolnić.
Sprawdź, czy karty kontaktów mają poprawnie wpisany numer telefonu, z prefiksem kraju.
Zgłoś do zatwierdzenia szablony wiadomości, którymi będziesz rozpoczynać rozmowy.
Ustal, kto w zespole obsługuje odpowiedzi i zapisuje je jako aktywność na szansie.

Używanie prywatnych numerów handlowców — dane klientów zostają poza firmą.
Wysyłanie wiadomości promocyjnych bez zgody, co prowadzi do blokad i ryzyka RODO.
Niezatwierdzenie szablonów na czas, a potem brak możliwości rozpoczynania rozmów.
Jeden handlowiec odpowiedzialny za wszystkie rozmowy, który staje się wąskim gardłem.

Wysyłka WhatsApp i SMS z karty kontaktu lub szansy, przez 4notify.
Każda wysłana wiadomość jest zapisywana jako aktywność, widoczna dla całego zespołu.
Pola własne na karcie kontaktu, w których możesz śledzić zgody na komunikację handlową.

Zobacz także