E-post från kundkortet och en aktivitetskalender
Skicka e-post 1:1 direkt från kontakt-, lead- eller offertkortet, så loggas varje meddelande på tidslinjen. Teamets samtal, möten och uppgifter finns i en gemensam aktivitetskalender.
E-post och schema, kopplade till CRM-systemet
E-post 1:1 från kortet
Skriv och skicka e-postmeddelandet från CRM-systemet, utan att kopiera adressen eller historiken till ett annat program.
Loggat på tidslinjen
Varje skickat e-postmeddelande visas som en aktivitet på kundkortet, synlig för teamet.
Aktivitetskalender
Inplanerade möten, samtal och uppgifter visas i en intern kalender, per dag och per vecka.
Aktivitetsinkorg
Varje användare ser i en enda lista de aktiviteter som ska göras i dag eller som har försenats.
Säljarna behöver inte längre kopiera konversationer till CRM-systemet: e-postmeddelandet skickas från kortet och förblir loggat där, och planerade aktiviteter visas i kalendern. Den som tar över kunden ser vad som sagts och vad som kommer härnäst.
Vanliga frågor om e-post och kalender
Skicka e-post och planera aktiviteter från ett och samma ställe
Öppna ett kundkort och skicka ditt första e-postmeddelande direkt från CRM-systemet.