Europeiskt CRM · 4softcrm
Roller och behörigheter — varje säljare ser exakt det de ska, inget mer
Definiera roller med behörigheter per modul och åtgärd — vem som får se, skapa eller redigera affärer, offerter eller kontakter. Varje användare får rätt roll, och åtgärderna sparas i granskningsloggen.
Alla ser bara det de behöver
Konfigurerbara roller
Skapa roller och ge dem de behörigheter de behöver, modul för modul.
Behörigheter på åtgärdsnivå
Skilj läsning från skrivning: en roll kan se offerter utan att kunna redigera dem.
Externa medarbetare
Bjud in medarbetare utanför företaget med begränsad, inbjudningsbaserad åtkomst.
Granskningslogg
Viktiga ändringar sparas, med användare och tidpunkt.
Ett CRM som används av hela företaget behöver tydliga regler. Roller avgör vad var och en ser och får ändra, och granskningsloggen visar vem som gjorde en ändring.
Vanliga frågor om roller och behörigheter
Ja. Behörigheter beviljas separat för läsning och skrivning i varje modul.
Styr vem som ser vad i CRM-systemet
Definiera teamets roller och bjud in användarna.