Uppgifter och uppföljningspåminnelser — ingen affär faller mellan stolarna
Varje affär, lead och kontakt har egna uppgifter, med förfallodatum och ansvarig. Aktivitetsinkorgen visar varje säljare vad som ska göras i dag, och stillastående affärer flaggas i pipelinen.
Disciplinerad uppföljning, utan papperslistor
Uppgifter på kortet
Skapa uppgifter kopplade till en affär, lead eller kontakt, med förfallodatum och ansvarig.
Aktivitetsinkorg
Varje användare ser dagens och försenade aktiviteter i en enda lista.
Stillastående affärer
Pipelinen flaggar affärer som inte har rört sig på för länge (”rotting”).
Regelskapade uppgifter
Regelbaserade automatiseringar kan skapa uppföljningsuppgifter efter ett stegbyte eller en deadline.
Säljarna börjar dagen i aktivitetsinkorgen, inte utifrån minnet. Det som är försenat sticker ut, och bortglömda affärer förblir flaggade i pipelinen tills någon tar tag i dem.
Vanliga frågor om uppgifter
Låt aldrig en uppföljning glida igen
Skapa dina första uppgifter och följ dem från aktivitetsinkorgen.