Regelbaserade säljautomatiseringar — uppgifter, tilldelning och uppdateringar utan kod
Definiera regler som reagerar på det som händer i CRM-systemet: en ny post, ett ändrat fält eller en förfallen deadline. Regeln skapar uppgifter, tilldelar ansvarig, uppdaterar fält eller skickar en webhook – utan kod.
Automatiseringar som jobbar åt dig
Händelsetriggers
En regel utlöses när en post skapas eller uppdateras, när ett fält ändras eller vid en schemalagd tidpunkt.
Konkreta åtgärder
Skapa uppgifter och aktiviteter, uppdatera fält, byt ansvarig, justera poängen eller skicka en intern avisering.
Automatiseringsmallar
Utgå från färdiga mallar för uppföljning och anpassa dem efter din process.
Tilldelningsregler
Fördela leads i teamet med round robin, efter arbetsbelastning eller enligt den första matchande regeln.
Webhooks till andra system
En webhook-åtgärd skickar vidare data till dina andra applikationer.
I stället för att lita på varje säljares minne definierar du reglerna en gång: vem som får leaden, vilken uppgift som skapas efter en ändring och vad som händer när en deadline passerar. CRM-systemet tillämpar reglerna och teamet gör insatser i rätt ögonblick.
Vanliga frågor om automatiseringar
Lägg uppföljningen på regler och sluta tappa leads
Utgå från en automatiseringsmall och anpassa den efter din process.