Vanliga frågor

Du utgår från en standardpipeline (prospektering → kvalificering → förslag → förhandling → vunnen) och anpassar den direkt i gränssnittet, utan kod: lägg till, byt namn på och ordna om steg och ange sannolikheten för vinst i varje steg.

Ja, via CSV. Exportera dina data från ditt nuvarande verktyg som CSV, ladda upp filen i 4softcrm och mappa kolumnerna till våra fält (kontakt, företag, affärsvärde, steg, ansvarig). Importen kontrollerar dubbletter, så att din databas inte fördubblas. Det finns ingen direkt koppling till de apparna.

Du importerar dina data från CSV, ställer in pipelinens steg och de anpassade fält du behöver och bjuder sedan in dina kollegor. Hur lång tid det tar beror på volymen och kvaliteten på de data du tar med.

Ja. Du kontrollerar kolumnmappningen innan du importerar och kan köra om processen när som helst. Dubblettkontrollen upptäcker poster som redan finns, så att din kontaktdatabas inte fördubblas.

Spara filen med dina kontakter och affärsmöjligheter som CSV, importera den och mappa kolumnerna. Allt som låg utspritt i kalkylblad blir en enda pipeline, med historik, aktiviteter och en ansvarig på varje affär – synligt för hela teamet.

Planerna bestäms av antal användare: upp till 5, 25, 50 eller 100. Du väljer den plan som passar ditt team och går upp en nivå när teamet växer.

Poängsättningen är regelbaserad: du definierar kriterier (källa, fältvärden, registrerad aktivitet) som ger eller drar av poäng på leads och affärer. Poängen är transparent – du vet exakt varför en lead har sin poäng. Vi använder inte AI för poängsättning.

Automatiseringar är regler av typen ”när X händer, gör Y”: till exempel skapas en uppföljningsaktivitet automatiskt eller ett fält uppdateras när en ny lead kommer in, när en affär byter steg eller när den står stilla för länge. Du utgår från mallar och anpassar dem.

Pipelinen är en kanbantavla där varje affär är ett kort som du drar och släpper mellan stegen. Du ser värdet i varje kolumn, och affärer som står för länge utan aktivitet flaggas visuellt.

Ja. Varje affärs värde multipliceras med sannolikheten för dess steg, och 4softcrm visar det viktade värdet på din pipeline. Du kan jämföra det med de mål som satts för teamet.

Ja. Du skickar e-post 1:1 från kontakt- eller affärskortet, och SMS- och WhatsApp-meddelanden skickas via 4notify, aviseringstjänsten i 4b2b-ekosystemet. Varje skickat meddelande loggas som en aktivitet i kortets historik.

Ja. Varje affär och kontakt har en egen aktivitetstråd: samtal, möten, e-post och uppgifter med förfallodatum. Aktiviteter som ska göras visas i aktivitetsinkorgen och den interna kalendern, och chefen ser hela historiken på ett ställe.

Ja. Du ser pipelinen per steg, vunna och förlorade affärer, varje användares aktivitet och framsteg mot målen, så att du kan se var affärsmöjligheter går förlorade.

Utöver kontakter och företag får du en pipeline med viktat värde, flaggade inaktiva affärer, regelbaserad leadpoängsättning och automatiseringar, numrerade offerter, anpassade fält och sökning i de rumänska och estniska företagsregistren – en säljprocess, inte bara ett adressregister.

Det finns ingen synkning av postlådan. Du skickar kundmejl 1:1 från kontakt- eller affärskortet och de sparas i historiken, medan möten planeras i CRM-systemets aktivitetskalender.

Ja. WhatsApp- och SMS-meddelanden skickas från kundkortet via 4notify och loggas som en aktivitet på kontakten och affären. Det finns ingen delad WhatsApp-konversationsinkorg.

Via webhooks och API-nycklar: andra appar (en webbutik, ett formulär, ett internt system) kan skicka leads och data till CRM-systemet, och 4softcrm kan meddela dina system när något ändras. För befintliga data använder du CSV-import med mappning och dubblettkontroll.

Planerna skiljer sig åt i antal användare – upp till 5, 25, 50 eller 100. Aktuella priser finns på prissidan. Betalning sker med kort eller banköverföring.

Ja. Du hanterar flera företag från samma konto och växlar mellan dem, var och en med egen pipeline, egna kontakter och eget team. Du definierar roller och behörigheter per användare, så att varje medlem bara ser det den får se.

Data lagras inom Europeiska unionen, i enlighet med GDPR, och du kan exportera dem när som helst (kontakter, företag, affärer). 4softcrm är en del av 4b2b-ekosystemet: SMS- och WhatsApp-meddelanden skickas via 4notify, och från en offert kan du utfärda fakturan via 4invoices med knappen ”Utfärda faktura”.