Offerter och förslag direkt från affären — numrerade dokument, fakturerade via 4invoices
Skapa offerten från affären, välj produkter och priser ur katalogen, skicka den till kunden med e-post och utfärda sedan fakturan via 4invoices med knappen ”Utfärda faktura” när den är godkänd. Inga Word-dokument som kopieras för hand.
Från affär till offert och faktura, utan att lämna CRM-systemet
Offert kopplad till affären
Offerten utgår från affären, med kopplad kontakt och kopplat företag – ingen mer kopiering av data från ett ställe till ett annat.
Produktkatalog
Välj produkter och tjänster ur katalogen med deras priser, så räknas summorna ut på dokumentet.
Numrerade dokument
Varje offert får ett dokumentnummer och en utskriftsvänlig version.
Skicka med e-post
Skicka offerten till kontakten direkt från CRM-systemet, så får den status ”skickad”.
Tydliga statusar
Markera offerten som godkänd och se i listan vilka offerter som är utkast, skickade eller godkända.
Utfärda fakturan via 4invoices
Från en godkänd offert utfärdar du fakturan i 4invoices. När den är fakturerad blir offerten skrivskyddad.
Ditt säljteam slipper jonglera mellan CRM och Word. Offerten skapas från affären, skickas med e-post, markeras som godkänd och faktureras via 4invoices – hela flödet förblir kopplat till samma kontakt och samma företag.
Vanliga frågor om offerter och förslag
Förvandla varje affär till en professionell offert
Lägg upp din produktkatalog och skapa din första numrerade offert från en affär.