Säljsamarbete och team — team, ansvariga och delad insyn
Organisera användare i team, ange ansvarig för varje affär och lead, så arbetar alla på samma poster. Tidslinjen visar vem som gjort vad, och godkännandeprocesser ber om en kollegas klartecken där det behövs.
Teamet arbetar med samma data
Team
Gruppera användare i team, även team som ligger under andra team.
Ansvarig per post
Varje affär, lead och kontakt har en ansvarig, som ändras manuellt eller via tilldelningsregler.
Delad historik
Aktiviteterna på tidslinjen visar vad varje kollega har gjort med kunden.
Godkännanden
Definiera godkännandeprocesser, så får förfrågningar ett beslut av en utsedd kollega.
När en affär går över från en kollega till en annan finns historiken kvar på kortet. Team och ansvariga gör det tydligt vem som sköter vad, och roller avgör vad var och en ser.
Vanliga frågor om samarbete i teamet
Samla hela teamet i samma CRM
Skapa dina team och bjud in kollegor till CRM-systemet.