Kako prenesem podatke iz HubSpota, Pipedriva ali Salesforcea brez izgub?
Skoraj vsaka spodletela selitev ima isti vzrok: stiki so preseljeni, zgodovina ne. Brez zgodovine se ekipa v prvem mesecu vrne k staremu sistemu – ali k Excelu.
Kratek odgovor
- Izvozite štiri ločene entitete: stike, podjetja, priložnosti in aktivnosti (e-pošta, klici, zapiski).
- Ohranite izvorne identifikatorje, da lahko znova zgradite povezave stik–podjetje–priložnost.
- Bazo počistite pred uvozom, ne po njem: uvoženi dvojniki se množijo.
- Faze prodajnega lijaka znova zgradite z enakimi imeni, da zgodovinska poročila ostanejo primerljiva.
- Dva tedna poganjajte oba sistema vzporedno, nato stari sistem preklopite na samo branje.
Kontrolni seznam izvoza
- Stiki – z vsemi polji po meri, ne samo standardnimi.
- Podjetja – z davčno številko, naslovom in povezavo na njihove stike.
- Priložnosti – z vrednostjo, fazo, datumom nastanka, datumom zaprtja in razlogom izgube.
- Aktivnosti – e-pošta, klici, zapiski in sestanki, z datumom in avtorjem.
- Priponke – ponudbe in podpisane pogodbe, če so shranjene v CRM.
- Uporabniki – da so priložnosti dodeljene pravim ljudem, ne splošnemu računu.
Pravilni vrstni red uvoza
- Najprej ustvarite uporabnike, da imajo dodelitve kam pristati.
- Uvozite podjetja, ker so »starš« stikov.
- Uvozite stike in jih z izvornim identifikatorjem povežite s podjetji.
- Uvozite priložnosti in jih povežite s stikom, podjetjem in uporabnikom.
- Aktivnosti uvozite zadnje – so najštevilčnejše in najpočasnejše.
- Na 10 naključno izbranih strankah preverite, da je kartica videti popolna, ne le da se vsote ujemajo.
Pogoste napake pri selitvi
- Selitev vsega, vključno s stiki, ki so mrtvi že 5 let. Nova baza se začne umazana.
- Preskok aktivnosti, ker »jih je preveč« – prav te poganjajo sprejetost.
- Odklop dostopa do starega sistema na isti dan kot uvoz.
- Neopravljen pregled dvojnikov, zato se isto podjetje pojavi trikrat z različnim zapisom.
Kako pomaga 4softcrm
- Uvoz iz datoteke CSV (izvoz iz HubSpota, Pipedriva, Salesforcea ali Zoha) s preslikavo polj korak za korakom.
- Odkrivanje dvojnikov ob uvozu, da isti stik ne pride v bazo dvakrat.
- Polja po meri, da vam lastnosti starega sistema ni treba opustiti.