Často kladené otázky

Začnete zo štandardného lievika (hľadanie → kvalifikácia → ponuka → rokovanie → vyhraté) a upravíte ho priamo v rozhraní, bez kódu: pridáte, premenujete a zoradíte fázy a nastavíte pravdepodobnosť výhry každej z nich.

Áno, cez CSV. Exportujte údaje z aktuálneho nástroja do CSV, nahrajte súbor do 4softcrm a namapujte stĺpce na naše polia (kontakt, firma, hodnota obchodu, fáza, vlastník). Import deduplikuje, takže sa vaša databáza nezdvojí. Priamy konektor na tieto aplikácie neexistuje.

Importujete údaje z CSV, nastavíte fázy lievika a vlastné polia, ktoré potrebujete, a pozvete kolegov. Ako dlho to trvá, závisí od objemu a kvality údajov, ktoré prinesiete.

Áno. Mapovanie stĺpcov skontrolujete pred importom a proces môžete kedykoľvek spustiť znova. Deduplikácia rozpozná už existujúce záznamy, takže sa vaša databáza kontaktov nezdvojí.

Súbor s kontaktmi a príležitosťami uložte ako CSV, importujte ho a namapujte stĺpce. Všetko roztrúsené po tabuľkách sa stane jediným lievikom, s históriou, aktivitami a vlastníkom pri každom obchode — viditeľným pre celý tím.

Plány sa určujú podľa počtu používateľov: do 5, 25, 50 alebo 100. Vyberiete plán, ktorý sedí vášmu tímu, a keď tím rastie, prejdete na vyšší.

Bodovanie je založené na pravidlách: definujete kritériá (zdroj, hodnoty polí, zaznamenaná aktivita), ktoré pri leadoch a obchodoch pripočítavajú alebo odpočítavajú body. Skóre je transparentné — presne viete, prečo má lead dané skóre. Na bodovanie nepoužívame umelú inteligenciu.

Automatizácie sú pravidlá „keď nastane X, urob Y“: napríklad keď príde nový lead, keď obchod zmení fázu alebo keď príliš dlho stojí, automaticky sa vytvorí aktivita na následný krok alebo sa aktualizuje pole. Začnete zo šablón a prispôsobíte ich.

Lievik je kanban tabuľa, v ktorej je každý obchod kartou, ktorú presúvate ťahaním medzi fázami. Vidíte hodnotu každého stĺpca a obchody, ktoré príliš dlho stoja bez aktivity, sú vizuálne označené.

Áno. Hodnota každého obchodu sa vynásobí pravdepodobnosťou jeho fázy a 4softcrm vám ukáže váženú hodnotu lievika. Môžete ju porovnať s cieľmi nastavenými pre tím.

Áno. Individuálne e-maily posielate zo záznamu kontaktu alebo obchodu a SMS a WhatsApp správy odchádzajú cez 4notify, notifikačnú službu ekosystému 4b2b. Každá odoslaná správa sa zapíše ako aktivita do histórie záznamu.

Áno. Každý obchod a kontakt má vlastné vlákno aktivít: hovory, stretnutia, e-maily a úlohy s termínmi. Aktivity po termíne sa zobrazujú v schránke aktivít a vo vnútornom kalendári a manažér vidí celú históriu na jednom mieste.

Áno. Vidíte lievik po fázach, vyhrané a stratené obchody, aktivitu každého používateľa a plnenie cieľov, aby ste odhalili, kde sa príležitosti strácajú.

Okrem kontaktov a firiem získate lievik s váženou hodnotou, označené neaktívne obchody, bodovanie leadov a automatizácie podľa pravidiel, očíslované ponuky, vlastné polia a vyhľadávanie v registroch firiem Rumunska a Estónska — predajný proces, nielen adresár.

Synchronizácia schránky neexistuje. Zákazníkom posielate e-maily individuálne zo záznamu kontaktu alebo obchodu a zostávajú uložené v histórii, kým stretnutia plánujete v kalendári aktivít CRM.

Áno. Správy WhatsApp a SMS sa posielajú zo záznamu zákazníka cez 4notify a zapisujú sa ako aktivita na kontakte a obchode. Spoločná schránka konverzácií z WhatsAppu neexistuje.

Cez webhooky a API kľúče: iné aplikácie (e-shop, formulár, interný systém) môžu posielať leady a údaje do CRM a 4softcrm môže vaše systémy upozorniť, keď sa niečo zmení. Pre existujúce údaje použijete import z CSV s mapovaním a deduplikáciou.

Plány sa líšia počtom používateľov — do 5, 25, 50 alebo 100. Aktuálne ceny sú na stránke cenníka. Platba je kartou alebo bankovým prevodom.

Áno. Z jedného účtu spravujete viaceré firmy a prepínate medzi nimi, každá s vlastným lievikom, kontaktmi a tímom. Roly a oprávnenia definujete pre každého používateľa, takže každý člen vidí len to, čo smie.

Údaje sú hostované v Európskej únii, v súlade s GDPR, a môžete ich kedykoľvek exportovať (kontakty, firmy, obchody). 4softcrm je súčasťou ekosystému 4b2b: správy SMS a WhatsApp odchádzajú cez 4notify a z ponuky môžete faktúru vystaviť cez 4invoices tlačidlom „Vystaviť faktúru“.