Európske CRM · 4softcrm
Roly a oprávnenia — každý obchodník vidí presne to, čo má, nič viac
Definujte roly s oprávneniami podľa modulu a akcie — kto môže zobraziť, vytvoriť alebo upraviť obchody, ponuky či kontakty. Každý používateľ dostane správnu rolu a akcie sa uchovávajú v audit logu.
Každý vidí len to, čo potrebuje
Konfigurovateľné roly
Vytvárajte roly a dajte im potrebné oprávnenia, modul po module.
Oprávnenia na úrovni akcií
Oddeľte čítanie od zápisu: rola môže ponuky zobrazovať bez možnosti ich upravovať.
Externí spolupracovníci
Pozvite spolupracovníkov spoza firmy s obmedzeným prístupom na základe pozvánky.
Audit log
Dôležité zmeny sa uchovávajú so zápisom používateľa a času.
CRM, ktoré používa celá firma, potrebuje jasné pravidlá. Roly určujú, čo kto vidí a môže meniť, a audit log ukazuje, kto zmenu urobil.
Často kladené otázky o rolách a oprávneniach
Áno. Oprávnenia sa udeľujú osobitne pre čítanie a zápis v každom module.
Ovládajte, kto v CRM vidí čo
Definujte roly svojho tímu a pozvite používateľov.