Predajné automatizácie podľa pravidiel — úlohy, prideľovanie a aktualizácie bez kódu
Definujte pravidlá, ktoré reagujú na dianie v CRM: nový záznam, zmenené pole alebo blížiaci sa termín. Pravidlo vytvorí úlohu, pridelí vlastníka, aktualizuje polia alebo odošle webhook — bez programovania.
Automatizácie, ktoré pracujú za vás
Spúšťače udalostí
Pravidlo sa spustí pri vytvorení alebo úprave záznamu, pri zmene poľa alebo v plánovanom čase.
Konkrétne akcie
Vytvárajte úlohy a aktivity, aktualizujte polia, meňte vlastníka, upravujte skóre alebo posielajte interné upozornenie.
Šablóny automatizácií
Začnite z hotových šablón následných krokov a prispôsobte ich svojmu procesu.
Pravidlá prideľovania
Leady rozdeľujte v tíme kolotočovo (round-robin), podľa vyťaženia alebo podľa prvého zodpovedajúceho pravidla.
Webhooky do iných systémov
Akcia webhook odošle údaje ďalej do vašich ostatných aplikácií.
Namiesto spoliehania sa na pamäť každého obchodníka definujete pravidlá raz: kto dostane lead, aká úloha vznikne po zmene, čo sa stane po uplynutí termínu. CRM pravidlá uplatní a tím zasiahne v správnom okamihu.
Často kladené otázky o automatizáciách
Nastavte následné kroky na pravidlá a prestaňte strácať leady
Začnite zo šablóny automatizácie a prispôsobte ju svojmu procesu.