Európske CRM · 4softcrm
Spolupráca v predaji a tímy — tímy, vlastníci a spoločná viditeľnosť
Rozdeľte používateľov do tímov, určte vlastníka každého obchodu a leadu a všetci pracujú na rovnakých záznamoch. Časová os ukazuje, kto čo urobil, a schvaľovacie procesy si v prípade potreby vyžiadajú súhlas kolegu.
Tím pracuje s rovnakými údajmi
Tímy
Zoskupte používateľov do tímov, vrátane tímov vnorených pod iné.
Vlastník záznamu
Každý obchod, lead a kontakt má vlastníka, ktorého zmeníte ručne alebo pravidlami prideľovania.
Spoločná história
Aktivity na časovej osi ukazujú, čo každý kolega s klientom urobil.
Schvaľovanie
Definujte schvaľovacie procesy a žiadosti dostanú rozhodnutie od určeného kolegu.
Keď obchod prechádza z jedného kolegu na druhého, história zostáva na zázname. Tímy a vlastníci jasne určujú, kto čo rieši, a roly rozhodujú, čo kto vidí.
Často kladené otázky o tímovej práci
Áno. Vytvorte tímy a priraďte do nich používateľov.
Preneste celý tím do jedného CRM
Vytvorte tímy a pozvite kolegov do CRM.