Európske CRM · 4softcrm
Úlohy a pripomienky následných krokov — žiadny obchod nepadne pod stôl
Každý obchod, lead a kontakt má vlastné úlohy s termínom a vlastníkom. Schránka aktivít ukáže každému obchodníkovi, čo má robiť dnes, a stagnujúce obchody sú v lieviku označené.
Disciplinované následné kroky, bez papierových zoznamov
Úlohy na zázname
Vytvárajte úlohy prepojené s obchodom, leadom alebo kontaktom, s termínom a vlastníkom.
Schránka aktivít
Každý používateľ vidí dnešné a omeškané aktivity v jednom zozname.
Stagnujúce obchody
Obchodný lievik označí obchody, ktoré sa príliš dlho nepohli („rotting“).
Úlohy vytvorené pravidlami
Automatizácie podľa pravidiel môžu po zmene fázy alebo termíne vytvoriť úlohy na následný krok.
Obchodníci začínajú deň zo schránky aktivít, nie z pamäte. Čo je po termíne, vyniká, a zabudnuté obchody zostávajú v lieviku označené, kým sa ich niekto neujme.
Často kladené otázky o úlohách
Áno, cez automatizácie podľa pravidiel: napríklad úloha na následný krok po zmene fázy obchodu.
Nenechajte už žiadny následný krok uniknúť
Vytvorte prvé úlohy a sledujte ich zo schránky aktivít.