Étapes de deal configurables, tableau kanban en glisser-déposer et deals « dormants » — voyez précisément où les ventes bloquent, avec des données dans l’UE.
Un pipeline de vente n'est pas qu'une liste d'opportunités — c'est la carte de l'argent qui entre dans l'entreprise. 4softcrm offre un tableau kanban où chaque deal se déplace en glisser-déposer entre des étapes que vous configurez (par exemple Nouveau → Qualifié → Offre → Négociation → Gagné/Perdu). Chaque carte affiche la valeur, le responsable et si le deal « dort », c'est-à-dire s'il reste dans son étape plus longtemps que le nombre de jours fixé. Chaque étape porte une probabilité de gain, d'où la valeur pondérée du pipeline. Les formules dépendent de la taille de l'équipe (5, 25, 50 ou 100 utilisateurs) et les données sont hébergées dans l'Union européenne.
Fiecare deal este un card pe board, plasat în etapa curentă. Reprezentanții mută cardurile cu drag & drop pe măsură ce avansează conversația — de la „Lead nou” la „Ofertă trimisă”, apoi „Negociere” și „Câștigat”. Pe card vezi valoarea, responsabilul și următoarea activitate programată. Spre deosebire de un Excel partajat, board-ul este același pentru toată echipa, iar managerul vede imediat unde se aglomerează deal-urile.
Cel mai mare risc într-un pipeline este deal-ul „uitat” — oportunitatea care stă săptămâni întregi în „Negociere” fără nicio activitate. 4softcrm marchează vizual deal-urile care stagnează („rotting”), astfel încât le vezi direct pe board și le poți relua cu un apel, un e-mail sau o activitate programată. Așa recuperezi venit care altfel s-ar fi pierdut din simplă lipsă de follow-up — exact slăbiciunea pe care un CRM o rezolvă față de foile de calcul.
Fiecare etapă are o probabilitate de câștig, iar 4softcrm calculează valoarea ponderată a pipeline-ului: valoarea fiecărui deal deschis înmulțită cu probabilitatea etapei în care se află. Rezultatul îți arată cât valorează realist oportunitățile din lucru, nu doar suma lor brută. Câmpurile personalizate îți permit să adaugi pe deal informațiile specifice procesului tău — sursa lead-ului, competitorul, motivul pierderii — fără cod.
Pipedrive a popularizat board-ul kanban, HubSpot oferă o platformă foarte largă, iar Salesforce este puternic, dar complex de configurat. 4softcrm se concentrează pe ce folosește zilnic o echipă de vânzări dintr-un IMM: board kanban, valoare ponderată, deal-uri care stagnează semnalate, activități și oferte numerotate. Planurile se aleg după numărul de utilizatori, datele sunt stocate în UE (conform GDPR), iar din ecosistemul 4b2b emiți factura prin 4invoices direct din ofertă.
Da. Etapele pipeline-ului se adaptează procesului tău de vânzare, iar fiecare etapă are o probabilitate de câștig folosită la calculul valorii ponderate.
Un deal care stagnează („rotting”) este o oportunitate fără activitate recentă. 4softcrm îl marchează vizual pe board, ca reprezentantul și managerul să-l vadă și să-l reia înainte să se răcească.
Este suma valorilor deal-urilor deschise, fiecare înmulțită cu probabilitatea etapei în care se află. Îți arată cât valorează realist pipeline-ul, nu doar suma brută a ofertelor.
Planurile se aleg după numărul de utilizatori: 5, 25, 50 sau 100. Funcțiile CRM — pipeline, activități, oferte, automatizări pe reguli, rapoarte — sunt incluse în fiecare plan.
În Uniunea Europeană, conform GDPR — datele despre clienți și deal-uri sunt găzduite în spațiul european.
Da, prin ecosistemul 4b2b: dintr-un document de ofertă folosești butonul „Emite factură”, iar factura se emite în 4invoices, fără să reintroduci datele clientului.
Board kanban, valoare ponderată și deal-uri care stagnează semnalate — cu planuri după numărul de utilizatori și date în UE.
