Často kladené dotazy

Začnete ze standardní pipeline (oslovení → kvalifikace → nabídka → vyjednávání → vyhráno) a přizpůsobíte ji přímo v rozhraní, bez kódu: fáze přidáváte, přejmenováváte a řadíte a u každé nastavíte pravděpodobnost úspěchu.

Ano, přes CSV. Exportujte data ze stávajícího nástroje do CSV, nahrajte soubor do 4softcrm a namapujte sloupce na naše pole (kontakt, firma, hodnota obchodu, fáze, vlastník). Import deduplikuje, takže se vám databáze nezdvojí. Přímý konektor na tyto aplikace neexistuje.

Naimportujete data z CSV, nastavíte fáze pipeline a vlastní pole, která potřebujete, a pozvete kolegy. Jak dlouho to trvá, záleží na objemu a kvalitě dat, která přinášíte.

Ano. Mapování sloupců před importem zkontrolujete a proces můžete kdykoli spustit znovu. Deduplikace odhalí již existující záznamy, takže se databáze kontaktů nezdvojí.

Uložte soubor s kontakty a příležitostmi jako CSV, naimportujte ho a namapujte sloupce. Vše roztroušené po tabulkách se stane jedinou pipeline, s historií, aktivitami a vlastníkem u každého obchodu — viditelnou pro celý tým.

Tarify se určují podle počtu uživatelů: do 5, 25, 50 nebo 100. Vyberete tarif, který odpovídá vašemu týmu, a při růstu týmu přejdete výš.

Bodování je založené na pravidlech: definujete kritéria (zdroj, hodnoty polí, zaznamenaná aktivita), která u leadů a obchodů body přidávají nebo ubírají. Skóre je transparentní — přesně víte, proč má lead dané skóre. Pro bodování nepoužíváme umělou inteligenci.

Automatizace jsou pravidla typu „když nastane X, udělej Y“: například když přijde nový lead, když obchod změní fázi nebo když příliš dlouho stojí, automaticky se vytvoří navazující aktivita nebo se upraví pole. Začnete u šablon a přizpůsobíte je.

Pipeline je kanban tabule, kde je každý obchod karta, kterou přetahujete mezi fázemi. U každého sloupce vidíte hodnotu a obchody, které příliš dlouho zůstávají bez aktivity, jsou vizuálně označené.

Ano. Hodnota každého obchodu se vynásobí pravděpodobností jeho fáze a 4softcrm vám ukáže váženou hodnotu pipeline. Můžete ji porovnat s cíli nastavenými pro tým.

Ano. E-maily 1:1 odesíláte z karty kontaktu nebo obchodu a SMS i zprávy WhatsApp odcházejí přes 4notify, notifikační službu ekosystému 4b2b. Každá odeslaná zpráva se zapíše jako aktivita do historie karty.

Ano. Každý obchod a kontakt má vlastní vlákno aktivit: hovory, schůzky, e-maily a úkoly s termíny. Aktivity, které jsou na řadě, se zobrazují ve schránce aktivit a ve vnitřním kalendáři a manažer vidí celou historii na jednom místě.

Ano. Vidíte pipeline podle fází, vyhrané a prohrané obchody, aktivitu každého uživatele a plnění cílů, takže poznáte, kde se příležitosti ztrácejí.

Kromě kontaktů a firem získáte pipeline s váženou hodnotou, označené neaktivní obchody, bodování leadů a automatizace podle pravidel, číslované nabídky, vlastní pole a vyhledávání v rumunském a estonském registru firem — prodejní proces, nejen adresář.

Synchronizace poštovní schránky neexistuje. E-maily zákazníkům odesíláte 1:1 z karty kontaktu nebo obchodu a zůstávají uloženy v historii, zatímco schůzky se plánují v kalendáři aktivit v CRM.

Ano. Zprávy WhatsApp a SMS se odesílají z karty zákazníka přes 4notify a zapisují se jako aktivita u kontaktu i obchodu. Sdílená schránka konverzací WhatsApp neexistuje.

Přes webhooky a API klíče: jiné aplikace (e-shop, formulář, interní systém) mohou do CRM posílat leady a data a 4softcrm může vaše systémy upozornit, když se něco změní. Pro stávající data slouží import CSV s mapováním a deduplikací.

Tarify se liší počtem uživatelů — do 5, 25, 50 nebo 100. Aktuální ceny najdete na stránce s ceníkem. Platí se kartou nebo bankovním převodem.

Ano. Z jednoho účtu spravujete více firem a mezi nimi přepínáte, každá má vlastní pipeline, kontakty a tým. Role a oprávnění nastavujete pro každého uživatele, takže každý člen vidí jen to, co smí.

Data jsou hostována v Evropské unii, v souladu s GDPR, a můžete je kdykoli exportovat (kontakty, firmy, obchody). 4softcrm je součástí ekosystému 4b2b: zprávy SMS a WhatsApp odcházejí přes 4notify a z nabídky můžete tlačítkem „Vystavit fakturu“ vystavit fakturu přes 4invoices.