Správa leadů — zachycení z webových formulářů, CSV a API rovnou do pipeline
Leady přicházejí do CRM z webových formulářů, importu CSV, API a webhooků nebo se zadávají ručně. Kvalifikujte je bodováním podle pravidel, přiřaďte je v týmu a jedním kliknutím je převeďte na obchody.
Každý lead v pipeline, bez kopírování
Webové formuláře
Vytvářejte v CRM formuláře pro sběr kontaktů a každé odeslání se stane novým leadem.
Import CSV
Nahrávejte seznamy leadů ze souborů CSV s mapováním sloupců a deduplikací.
API a webhooky
Váš web nebo e-shop může posílat leady rovnou do CRM pomocí API klíčů.
Bodování podle pravidel
Definujte pravidla bodování (zdroj, vyplněná pole, hodnota) a leady se seřadí podle skóre.
Automatické přiřazení
Pravidla přiřazování rozdělují leady mezi obchodníky cyklicky nebo podle vytížení.
Převod na obchody
Kvalifikovaný lead se stane obchodem; lead označený jako kontaktovaný automaticky otevře příležitost ve fázi „Kontakt navázán“.
Leady už neleží v e-mailových schránkách ani v tabulkách. Každý skončí na stejném místě, dostane skóre podle vašich pravidel, doputuje k správnému obchodníkovi a po kvalifikaci se změní v obchod.
Časté dotazy k leadům
Přiveďte všechny leady do jedné pipeline
Vytvořte webový formulář nebo naimportujte první leady z CSV.