Automatizace prodeje podle pravidel — úkoly, přiřazení a aktualizace bez kódu
Nastavte pravidla, která reagují na dění v CRM: nový záznam, změněné pole nebo blížící se termín. Pravidlo vytvoří úkoly, přiřadí vlastníka, upraví pole nebo odešle webhook — bez programování.
Automatizace, které pracují za vás
Spouštěče událostí
Pravidlo se spustí při vytvoření nebo úpravě záznamu, při změně pole nebo v naplánovaný čas.
Konkrétní akce
Vytvářejte úkoly a aktivity, upravujte pole, měňte vlastníka, upravte skóre nebo odešlete interní upozornění.
Šablony automatizací
Začněte u hotových šablon navazujících kroků a přizpůsobte je svému procesu.
Pravidla přiřazování
Rozdělujte leady mezi tým cyklicky (round-robin), podle vytížení nebo podle prvního vyhovujícího pravidla.
Webhooky do jiných systémů
Akce webhooku předá data dál do vašich dalších aplikací.
Místo spoléhání na paměť každého obchodníka definujete pravidla jednou: kdo dostane lead, jaký úkol vznikne po změně, co se stane po uplynutí termínu. CRM pravidla uplatní a tým zasáhne ve správnou chvíli.
Časté dotazy k automatizacím
Svěřte navazující kroky pravidlům a přestaňte ztrácet leady
Začněte u šablony automatizace a přizpůsobte ji svému procesu.