Evropský CRM · 4softcrm
Úkoly a upomínky v CRM — žádný obchod nezůstane bez povšimnutí
Každý obchod, lead a kontakt má vlastní úkoly s termínem a vlastníkem. Schránka aktivit ukáže každému obchodníkovi, co má udělat dnes, a zaseknuté obchody jsou v pipeline označené.
Disciplinované navazování, žádné papírové seznamy
Úkoly na kartě
Vytvářejte úkoly navázané na obchod, lead nebo kontakt, s termínem a vlastníkem.
Schránka aktivit
Každý uživatel vidí dnešní aktivity i ty po termínu v jednom seznamu.
Zaseknuté obchody
Pipeline označí obchody, které se příliš dlouho nepohnuly.
Úkoly vytvořené pravidly
Automatizace podle pravidel mohou po změně fáze nebo po termínu vytvořit navazující úkoly.
Obchodníci začínají den ve schránce aktivit, ne z paměti. To, co je po termínu, vyniká, a zapomenuté obchody zůstávají v pipeline označené, dokud je někdo nepřevezme.
Časté dotazy k úkolům
Ano, prostřednictvím automatizací podle pravidel: například navazující úkol poté, co obchod změní fázi.
Už nikdy nenechte navazující krok propadnout
Vytvořte první úkoly a sledujte je ve schránce aktivit.