Evropský CRM · 4softcrm
Role a oprávnění — každý obchodník vidí přesně to, co má, a nic navíc
Definujte role s oprávněními podle modulu a akce — kdo může zobrazovat, vytvářet nebo upravovat obchody, nabídky či kontakty. Každý uživatel dostane správnou roli a akce se ukládají do auditního logu.
Každý vidí jen to, co potřebuje
Konfigurovatelné role
Vytvářejte role a dávejte jim oprávnění, která potřebují, modul po modulu.
Oprávnění na úrovni akcí
Oddělte čtení od zápisu: role může nabídky zobrazit, aniž by je mohla upravovat.
Externí spolupracovníci
Zvěte spolupracovníky zvenčí firmy s omezeným přístupem na základě pozvánky.
Auditní log
Důležité změny zůstávají zaznamenány včetně uživatele a času.
CRM, které používá celá firma, potřebuje jasná pravidla. Role rozhodují o tom, co kdo vidí a může měnit, a auditní log ukáže, kdo změnu provedl.
Časté dotazy k rolím a oprávněním
Ano. Oprávnění se udělují zvlášť pro čtení a zápis u každého modulu.
Řiďte, kdo v CRM co vidí
Nadefinujte role svého týmu a pozvěte uživatele.