Správa kontaktů a firem s kartou 360° — celá historie klienta na jednom místě
Každý kontakt a každá firma má vlastní kartu: kontaktní údaje (včetně více telefonů a e-mailů), vlastní pole, časovou osu aktivit a propojené obchody, leady a nabídky. Na rozdíl od HubSpotu nebo Salesforce neplatíte za jednotlivá místa, ale podle tarifu pro daný počet uživatelů.
Karta 360° pro každého klienta
Kompletní karta kontaktu
Jméno, pozice, e-mail, telefon a adresa — i více údajů na jedné kartě — plus vlastní pole, která váš tým potřebuje.
Karty firem
Propojte kontakty s firmami a na kartě firmy uvidíte její obchody, nabídky, úkoly a aktivity.
Časová osa aktivit
Hovory, schůzky, poznámky, e-maily i SMS a zprávy WhatsApp odeslané z karty se řadí chronologicky na časovou osu.
Vlastní pole
Přidejte si vlastní pole ke kontaktům, firmám a obchodům, aby karta odpovídala vašemu obchodnímu procesu.
Import CSV s deduplikací
Nahrajte kontakty ze souboru CSV, namapujte sloupce na pole a duplicitní záznamy se při importu odhalí.
Registr firem
Vyhledávejte ve vestavěném registru (Rumunsko a Estonsko) podle názvu, daňového identifikátoru, kraje nebo kódu činnosti a přenášejte firmy do CRM.
Místo roztroušených tabulek pracuje každý člen týmu na stejné kartě. Když kolega zapíše hovor nebo odešle e-mail z karty, aktivita se objeví na časové ose a vidí ji celý tým — bez dvojího zadávání.
Časté dotazy ke správě kontaktů
Převeďte všechny kontakty a firmy do jednoho evropského CRM
Exportujte klientskou databázi do CSV a naimportujte ji s mapováním polí a deduplikací.