Evropský CRM · 4softcrm
Spolupráce v prodeji a týmy — týmy, vlastníci a sdílená viditelnost
Rozdělte uživatele do týmů, určete vlastníka každého obchodu a leadu a všichni pracují se stejnými záznamy. Časová osa ukazuje, kdo co udělal, a schvalovací procesy si tam, kde je to potřeba, vyžádají souhlas kolegy.
Tým pracuje se stejnými daty
Týmy
Seskupujte uživatele do týmů, včetně týmů vnořených pod jinými.
Vlastník každého záznamu
Každý obchod, lead i kontakt má vlastníka, měněného ručně nebo pravidly přiřazování.
Sdílená historie
Aktivity na časové ose ukazují, co který kolega s klientem udělal.
Schvalování
Definujte schvalovací procesy a žádosti dostanou rozhodnutí od určeného kolegy.
Když obchod přechází z jednoho kolegy na druhého, historie zůstává na kartě. Týmy a vlastníci dávají jasno v tom, kdo co řeší, a role rozhodují o tom, co kdo vidí.
Časté dotazy k týmové práci
Ano. Vytvořte týmy a přiřaďte do nich uživatele.
Převeďte celý tým do stejného CRM
Vytvořte týmy a pozvěte kolegy do CRM.