Segmentace zákazníků — uložené seznamy, kategorie a filtry nad libovolným polem
Filtrujte kontakty a firmy podle libovolného pole — včetně oboru, kraje, města nebo kódu činnosti — a filtry ukládejte jako seznamy. Ruční kategorie vám umožní seskupovat klienty podle vlastních kritérií.
Přesné seznamy bez Excelu
Filtry nad libovolným polem
Kombinujte filtry nad standardními i vlastními poli a najděte přesně ten segment, který chcete.
Uložené seznamy
Uložte filtr jako seznam a kdykoli ho znovu otevřete s aktuálními daty.
Ruční kategorie
Přidávejte klienty do kategorií, které si vytvoříte, nezávisle na filtrech.
Vyhledávání v registru firem
Hledejte firmy podle oboru, kraje, města, daňového identifikátoru nebo jednatele ve vestavěném registru.
Export a newsletter
Segmenty lze použít jako seznamy odběratelů v modulu Newsletter v samostatném tarifu.
Místo filtrování exportovaných tabulek ukládáte segmenty přímo v CRM. Uložený seznam se při změně dat aktualizuje sám a ruční kategorie pokryjí skupiny, které filtr popsat neumí.
Časté dotazy k segmentaci
Najděte přesně ty klienty, které potřebujete
Vytvořte první filtr a uložte ho jako seznam.