Sääntöpohjaiset myynnin automaatiot – tehtävät, osoitus ja päivitykset ilman koodia
Määritä säännöt, jotka reagoivat CRM:ssä tapahtuvaan: uuteen kortiin, muuttuneeseen kenttään tai umpeutuvaan määräaikaan. Sääntö luo tehtäviä, osoittaa vastuuhenkilön, päivittää kenttiä tai lähettää webhookin – ilman koodia.
Automaatiot, jotka tekevät työn puolestasi
Tapahtumaperusteiset käynnistimet
Sääntö käynnistyy, kun kortti luodaan tai päivitetään, kun kenttä muuttuu tai ajastettuna ajankohtana.
Konkreettiset toiminnot
Luo tehtäviä ja toimenpiteitä, päivitä kenttiä, vaihda vastuuhenkilö, muuta pisteytystä tai lähetä sisäinen ilmoitus.
Automaatiomallit
Aloita valmiista seurantamalleista ja mukauta ne omaan prosessiisi.
Osoitussäännöt
Jaa liidit tiimille kiertojärjestyksessä, työmäärän mukaan tai ensimmäisen täsmäävän säännön perusteella.
Webhookit muihin järjestelmiin
Webhook-toiminto välittää tiedot eteenpäin muihin sovelluksiisi.
Myyjien muistin varassa olemisen sijaan määrität säännöt kerran: kuka saa liidin, mikä tehtävä luodaan muutoksen jälkeen ja mitä tapahtuu, kun määräaika umpeutuu. CRM soveltaa sääntöjä ja tiimi astuu kuvaan oikealla hetkellä.
Usein kysytyt kysymykset automaatioista
Siirrä seuranta sääntöjen varaan äläkä menetä enää liidejä
Aloita automaatiomallista ja mukauta se omaan prosessiisi.