Yhteystietojen ja yritysten hallinta – 360° asiakaskortit, jokaisen asiakkaan historia yhdessä paikassa
Jokaisella yhteyshenkilöllä ja yrityksellä on oma korttinsa: yhteystiedot (myös useita puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita), räätälöidyt kentät, toimenpiteiden aikajana sekä siihen liitetyt kaupat, liidit ja tarjoukset. Toisin kuin HubSpotissa tai Salesforcessa, et maksa käyttäjäpaikoista vaan käyttäjämäärän mukaan valittavasta paketista.
360° asiakaskortti jokaiselle asiakkaalle
Täydellinen yhteyshenkilökortti
Nimi, rooli, sähköposti, puhelin ja osoite – useita samalla kortilla – sekä tiimisi tarvitsemat räätälöidyt kentät.
Yrityskortit
Liitä yhteyshenkilöt yrityksiin ja näe yrityksen kaupat, tarjoukset, tehtävät ja toimenpiteet sen kortilta.
Toimenpiteiden aikajana
Puhelut, tapaamiset, muistiinpanot, sähköpostit sekä kortilta lähetetyt SMS- ja WhatsApp-viestit näkyvät aikajanalla aikajärjestyksessä.
Räätälöidyt kentät
Lisää omia kenttiä yhteyshenkilöille, yrityksille ja kaupoille, jotta kortti seuraa myyntiprosessiasi.
CSV-tuonti kaksoiskappaleiden tunnistuksella
Tuo yhteystiedot CSV-tiedostosta, yhdistä sarakkeet kenttiin, ja kaksoiskappaleet tunnistetaan tuonnin yhteydessä.
Yritysrekisteri
Hae sisäänrakennetusta rekisteristä (Romania ja Viro) nimen, verotunnuksen, läänin tai toimialakoodin perusteella ja tuo yritykset CRM:ään.
Hajallaan olevien taulukoiden sijaan koko tiimi työskentelee samalla kortilla. Kun kollega kirjaa puhelun tai lähettää sähköpostin kortilta, toimenpide päätyy aikajanalle ja koko tiimi näkee sen – ilman päällekkäistä kirjaamista.
Usein kysytyt kysymykset yhteystietojen hallinnasta
Tuo kaikki yhteyshenkilöt ja yritykset yhteen eurooppalaiseen CRM:ään
Vie asiakasrekisterisi CSV-tiedostoon ja tuo se sarakkeiden yhdistämisellä ja kaksoiskappaleiden tunnistuksella.