Tarjoukset suoraan kaupasta – numeroidut asiakirjat, laskutus 4invoicen kautta
Laadi tarjous kaupasta, valitse tuotteet ja hinnat tuotekatalogista, lähetä tarjous asiakkaalle sähköpostitse ja hyväksynnän jälkeen luo lasku 4invoicessa ”Luo lasku” -painikkeella. Ei käsin kopioituja Word-tiedostoja.
Kaupasta tarjoukseen ja laskuun poistumatta CRM:stä
Kauppaan liitetty tarjous
Tarjous syntyy kaupasta ja siihen liitetystä yhteyshenkilöstä ja yrityksestä – tietoja ei tarvitse kopioida paikasta toiseen.
Tuotekatalogi
Valitse tuotteet ja palvelut katalogista hintoineen, ja asiakirjan loppusummat lasketaan automaattisesti.
Numeroidut asiakirjat
Jokainen tarjous saa asiakirjanumeron ja tulostettavan version.
Lähetys sähköpostilla
Lähetä tarjous yhteyshenkilölle suoraan CRM:stä, jolloin sen tilaksi tulee ”lähetetty”.
Selkeät tilat
Merkitse tarjous hyväksytyksi ja näe listasta, mitkä tarjoukset ovat luonnoksia, lähetettyjä tai hyväksyttyjä.
Lasku 4invoicen kautta
Hyväksytystä tarjouksesta luot laskun 4invoicessa; laskutuksen jälkeen tarjous muuttuu vain luettavaksi.
Myyntitiimisi ei enää kamppaile CRM:n ja Wordin välillä. Tarjous syntyy kaupasta, lähtee sähköpostilla, merkitään hyväksytyksi ja laskutetaan 4invoicen kautta – koko ketju pysyy sidottuna samaan yhteyshenkilöön ja yritykseen.
Usein kysytyt kysymykset tarjouksista
Muuta jokainen kauppa ammattimaiseksi tarjoukseksi
Määritä tuotekatalogisi ja luo ensimmäinen numeroitu tarjous kaupasta.