Tehtävät ja seurantamuistutukset – yksikään kauppa ei huku
Jokaisella kaupalla, liidillä ja yhteyshenkilöllä on omat tehtävänsä eräpäivineen ja vastuuhenkilöineen. Toimenpiteiden saapuneet-näkymä näyttää jokaiselle myyjälle, mitä tänään pitää tehdä, ja jumiin jääneet kaupat merkitään myyntiputkessa.
Kurinalainen seuranta ilman paperilistoja
Tehtävät kortilla
Luo kauppaan, liidiin tai yhteyshenkilöön liitettyjä tehtäviä eräpäivän ja vastuuhenkilön kanssa.
Toimenpiteiden saapuneet
Jokainen käyttäjä näkee tämän päivän ja erääntyneet toimenpiteet yhdestä listasta.
Jumiin jääneet kaupat
Myyntiputki merkitsee kaupat, jotka eivät ole edenneet liian pitkään aikaan (”rotting”).
Säännöillä luodut tehtävät
Sääntöpohjaiset automaatiot voivat luoda seurantatehtäviä vaiheen vaihtumisen tai määräajan jälkeen.
Myyjät aloittavat päivän toimenpiteiden saapuneet-näkymästä, eivät muistinsa varassa. Erääntynyt nousee esiin, ja unohtuneet kaupat pysyvät merkittyinä myyntiputkessa, kunnes joku tarttuu niihin.
Usein kysytyt kysymykset tehtävistä
Älä anna yhdenkään seurannan lipsua
Luo ensimmäiset tehtäväsi ja seuraa niitä toimenpiteiden saapuneet-näkymästä.