Usein kysytyt kysymykset

Aloitat vakiomyyntiputkesta (potentiaaliset asiakkaat → kelpuutus → tarjous → neuvottelu → voitettu) ja muokkaat sen käyttöliittymässä ilman koodia: lisäät, nimeät uudelleen ja järjestät vaiheet ja asetat kunkin voittotodennäköisyyden.

Kyllä, CSV:n kautta. Vie tiedot nykyisestä työkalusta CSV-muotoon, lataa tiedosto 4softcrm:ään ja yhdistä sarakkeet kenttiimme (yhteyshenkilö, yritys, kaupan arvo, vaihe, vastuuhenkilö). Tuonti poistaa kaksoiskappaleet, joten tietokantasi ei kaksinkertaistu. Suoraa liitintä näihin sovelluksiin ei ole.

Tuot tietosi CSV:stä, määrität myyntiputken vaiheet ja tarvitsemasi räätälöidyt kentät ja kutsut sitten kollegasi. Kesto riippuu tuomiesi tietojen määrästä ja laadusta.

Kyllä. Tarkistat sarakkeiden yhdistämisen ennen tuontia ja voit ajaa prosessin uudelleen milloin tahansa. Kaksoiskappaleiden tunnistus huomaa jo olemassa olevat tietueet, joten yhteystietokantasi ei kaksinkertaistu.

Tallenna yhteystieto- ja mahdollisuustiedostosi CSV-muotoon, tuo se ja yhdistä sarakkeet. Kaikki taulukoihin hajonnut muuttuu yhdeksi myyntiputkeksi, jossa jokaisella kaupalla on historia, toimenpiteet ja vastuuhenkilö – näkyvänä koko tiimille.

Paketit määräytyvät käyttäjämäärän mukaan: enintään 5, 25, 50 tai 100. Valitset tiimillesi sopivan paketin ja siirryt isompaan, kun tiimi kasvaa.

Pisteytys on sääntöpohjaista: määrität kriteerit (lähde, kenttien arvot, kirjattu toiminta), jotka lisäävät tai vähentävät pisteitä liideiltä ja kaupoilta. Pisteytys on läpinäkyvää – tiedät tarkalleen, miksi liidillä on kyseinen pistemäärä. Emme käytä pisteytyksessä tekoälyä.

Automaatiot ovat ”kun X tapahtuu, tee Y” -sääntöjä: esimerkiksi kun uusi liidi saapuu, kun kaupan vaihe vaihtuu tai kun se seisoo paikallaan liian pitkään, luodaan automaattisesti seurantatoimenpide tai päivitetään kenttä. Aloitat malleista ja mukautat ne.

Myyntiputki on kanban-taulu, jossa jokainen kauppa on kortti, jota vedät ja pudotat vaiheesta toiseen. Näet jokaisen sarakkeen arvon, ja liian pitkään ilman toimintaa seisseet kaupat merkitään visuaalisesti.

Kyllä. Kunkin kaupan arvo kerrotaan sen vaiheen todennäköisyydellä, ja 4softcrm näyttää myyntiputkesi painotetun arvon. Voit verrata sitä tiimille asetettuihin tavoitteisiin.

Kyllä. Lähetät yksittäisen sähköpostin yhteyshenkilön tai kaupan kortilta, ja SMS- ja WhatsApp-viestit lähtevät 4notifyn kautta, joka on 4b2b-ekosysteemin ilmoituspalvelu. Jokainen lähetetty viesti kirjautuu toimenpiteeksi kortin historiaan.

Kyllä. Jokaisella kaupalla ja yhteyshenkilöllä on oma toimenpideketjunsa: puhelut, tapaamiset, sähköpostit ja tehtävät eräpäivineen. Erääntyvät toimenpiteet näkyvät toimenpiteiden saapuneet-näkymässä ja sisäisessä kalenterissa, ja esihenkilö näkee koko historian yhdessä paikassa.

Kyllä. Näet myyntiputken vaiheittain, voitetut ja hävityt kaupat, kunkin käyttäjän toiminnan ja edistymisen tavoitteisiin nähden, joten huomaat, missä mahdollisuudet menetetään.

Yhteystietojen ja yritysten lisäksi saat myyntiputken painotetulla arvolla, merkityt epäaktiiviset kaupat, sääntöpohjaisen liidien pisteytyksen ja automaatiot, numeroidut tarjoukset, räätälöidyt kentät ja haun Romanian ja Viron yritysrekistereistä – myyntiprosessin, ei pelkkää osoitekirjaa.

Postilaatikon synkronointia ei ole. Lähetät asiakassähköpostit yksitellen yhteyshenkilön tai kaupan kortilta ja ne tallentuvat historiaan, ja tapaamiset ajastetaan CRM:n toimenpidekalenterissa.

Kyllä. WhatsApp- ja SMS-viestit lähetetään asiakaskortilta 4notifyn kautta ja kirjataan toimenpiteeksi yhteyshenkilölle ja kaupalle. Yhteistä WhatsApp-keskustelujen saapuneet-kansiota ei ole.

Webhookien ja API-avainten kautta: muut sovellukset (verkkokauppa, lomake, sisäinen järjestelmä) voivat viedä liidejä ja tietoja CRM:ään, ja 4softcrm voi ilmoittaa järjestelmillesi, kun jokin muuttuu. Olemassa oleville tiedoille käytät CSV-tuontia sarakkeiden yhdistämisellä ja kaksoiskappaleiden tunnistuksella.

Paketit eroavat käyttäjämäärän mukaan – enintään 5, 25, 50 tai 100. Ajankohtaiset hinnat ovat hinnoittelusivulla. Maksu tapahtuu kortilla tai tilisiirrolla.

Kyllä. Hallitset useita yrityksiä samalta tililtä ja vaihdat niiden välillä, kullakin oma myyntiputkensa, yhteystietonsa ja tiiminsä. Määrität roolit ja käyttöoikeudet käyttäjäkohtaisesti, joten jokainen jäsen näkee vain sen, mihin hänellä on oikeus.

Tiedot sijaitsevat Euroopan unionissa GDPR:n mukaisesti, ja voit viedä ne milloin tahansa (yhteyshenkilöt, yritykset, kaupat). 4softcrm kuuluu 4b2b-ekosysteemiin: SMS- ja WhatsApp-viestit lähtevät 4notifyn kautta, ja tarjouksesta voit luoda laskun 4invoicen kautta ”Luo lasku” -painikkeella.