Myynnin yhteistyö ja tiimit – tiimit, vastuuhenkilöt ja yhteinen näkyvyys
Järjestä käyttäjät tiimeiksi, määritä jokaisen kaupan ja liidin vastuuhenkilö, ja kaikki työskentelevät samoilla korteilla. Aikajana näyttää, kuka teki mitä, ja hyväksyntäprosessit pyytävät kollegan hyväksynnän tarvittaessa.
Tiimi työskentelee samojen tietojen parissa
Tiimit
Ryhmittele käyttäjät tiimeiksi, myös toisten tiimien alle sijoitetuiksi alatiimeiksi.
Vastuuhenkilö jokaisella kortilla
Jokaisella kaupalla, liidillä ja yhteyshenkilöllä on vastuuhenkilö, joka vaihdetaan käsin tai osoitussäännöillä.
Yhteinen historia
Aikajanan toimenpiteet näyttävät, mitä kukin kollega on tehnyt asiakkaan kanssa.
Hyväksynnät
Määritä hyväksyntäprosessit, ja pyynnöille saadaan päätös nimetyltä kollegalta.
Kun kauppa siirtyy kollegalta toiselle, historia säilyy kortilla. Tiimit ja vastuuhenkilöt tekevät selväksi, kuka hoitaa mitä, ja roolit määrittävät, mitä kukin näkee.
Usein kysytyt kysymykset tiimityöstä
Tuo koko tiimi samaan CRM:ään
Luo tiimisi ja kutsu kollegat CRM:ään.