Eurooppalainen CRM · 4softcrm
Roolit ja käyttöoikeudet – jokainen myyjä näkee juuri sen, minkä pitääkin, ei enempää
Määritä roolit moduuli- ja toimintokohtaisilla käyttöoikeuksilla – kuka voi katsoa, luoda tai muokata kauppoja, tarjouksia tai yhteyshenkilöitä. Jokainen käyttäjä saa oikean roolin, ja toimenpiteet tallentuvat auditointilokiin.
Jokainen näkee vain tarvitsemansa
Muokattavat roolit
Luo rooleja ja anna niille tarvittavat käyttöoikeudet moduuli moduulilta.
Toimintokohtaiset käyttöoikeudet
Erota lukeminen kirjoittamisesta: rooli voi katsoa tarjouksia ilman oikeutta muokata niitä.
Ulkopuoliset yhteistyökumppanit
Kutsu yrityksen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita rajatulla, kutsuun perustuvalla pääsyllä.
Auditointiloki
Tärkeät muutokset tallentuvat käyttäjän ja ajankohdan kanssa.
Koko yrityksen käyttämä CRM tarvitsee selkeät säännöt. Roolit määrittävät, mitä kukin näkee ja voi muuttaa, ja auditointiloki näyttää, kuka muutoksen teki.
Usein kysytyt kysymykset rooleista ja käyttöoikeuksista
Kyllä. Käyttöoikeudet myönnetään erikseen lukemiselle ja kirjoittamiselle kussakin moduulissa.
Hallitse, kuka näkee mitä CRM:ssä
Määritä tiimisi roolit ja kutsu käyttäjät.