Mi az a CRM, és mire jó egy cégnél?
A CRM az angol Customer Relationship Management (ügyfélkapcsolat-kezelés) rövidítése. A gyakorlatban az az egyetlen hely, ahol a cég az ügyfeleit, a velük folytatott beszélgetéseket és az értékesítési lehetőségeket tartja — táblázatok, különálló postafiókok és telefonos jegyzetek helyett.
Rövid válasz
- A CRM olyan alkalmazás, amelyben a kapcsolattartókat, cégeket és értékesítési lehetőségeket egy helyen tartja.
- Minden ügyfélnek van egy kártyája a teljes előzménnyel: e-mailek, hívások, megbeszélések, elküldött árajánlatok és az aktuális szakasz.
- A lehetőségek egy vizuális pipeline-on haladnak, az új leadtől a megnyert vagy elveszett állapotig.
- Ugyanezekből az adatokból készülnek a riportok: hány árajánlat nyitott, mennyit ér a pipeline, és hol akadnak el az üzletek.
- Használja az értékesítési csapat egyetlen igazságforrásaként: ami nincs a CRM-ben, az gyakorlatilag nem létezik.
Mit tartalmaz valójában egy CRM
- Kapcsolattartók és cégek — kártyák elérhetőségekkel, beosztással, egyedi mezőkkel és a kapcsolattartó–cég összekötéssel.
- Lehetőségek — érték, szakasz, valószínűség, várható lezárási dátum és felelős.
- Tevékenységek — hívások, megbeszélések, feladatok és emlékeztetők, kapcsolattartóhoz vagy lehetőséghez kötve.
- Kommunikáció — az ügyfélkártyáról küldött e-mailek, WhatsApp- és SMS-üzenetek, valamint belső jegyzetek, mind az ügyfélkártyán.
- Riportok — pipeline szakaszonként, tevékenység értékesítőnként, konverziós arány és súlyozott érték.
Egy valós példa egy nagykereskedelmi cégtől
Egy hat értékesítővel dolgozó nagykereskedelmi cég az érdeklődéseket e-mailben, WhatsAppon és telefonon kapta. Mindenki a saját táblázatát vezette. Hónap végén a tulajdonos nem tudta megmondani, hány árajánlat nyitott.
A CRM-re váltás után minden érdeklődés értékkel és szakasszal rendelkező lehetőség lesz. A pipeline-riport valós időben mutatja: 48 000 EUR van árajánlat-szakaszban, és 18 lehetőségnél több mint 14 napja nem volt tevékenység.
Gyakori hibák a CRM bevezetésekor
- Címtárként kezelik, és soha nem visznek be lehetőségeket — így nincs sem pipeline, sem súlyozott érték.
- 30 kötelező mezőt kérnek létrehozáskor. Az értékesítők találomra töltik ki, az adat pedig használhatatlanná válik.
- A táblázatos folyamatot másolják le ahelyett, hogy világos belépési feltételekkel rendelkező pipeline-szakaszokat határoznának meg.
- Nem viszik át az e-mailezést a CRM-be. Ha a beszélgetések csak személyes postafiókokban maradnak, az ügyfélkártya üres, és senki sem bízik a CRM-ben.
Hogyan segít a 4softcrm
- Minden kapcsolattartóhoz és céghez külön kártya tevékenység-idővonallal és egyedi mezőkkel.
- Beállítható, vizuális pipeline szakaszonként, minden lehetőségnél értékkel és valószínűséggel.
- Felhasználói szintek szerinti csomagok (legfeljebb 5, 25, 50 vagy 100 felhasználó), nem személyenkénti díj.