Come collego WhatsApp Business al CRM?

Cosa guadagni quando i messaggi partono dal CRM

• I messaggi inviati restano all’azienda quando un commerciale se ne va, non solo sul suo telefono personale.
• Un collega vede sulla scheda cosa è stato inviato al cliente e quando, senza chiedere screenshot.
• I messaggi compaiono nella cronologia della trattativa, accanto a e-mail e chiamate.
• Il numero di telefono arriva dalla scheda, così non copi più i contatti a mano nel telefono.
• Conservi una traccia della comunicazione commerciale, utile per la tracciabilità GDPR.

Come metterlo in funzione

1. Attiva il canale WhatsApp in 4notify, il servizio di notifiche dell’ecosistema 4b2b.
2. Scegli un numero dedicato — un numero già usato nell’app per telefono va prima liberato.
3. Verifica che le schede dei contatti abbiano il numero di telefono compilato correttamente, con il prefisso internazionale.
4. Invia per approvazione i modelli di messaggio che userai per avviare le conversazioni.
5. Decidi chi nel team segue le risposte e le registra come attività sulla trattativa.

Errori comuni

• Usare i numeri personali dei commerciali — i dati dei clienti restano fuori dall’azienda.
• Inviare messaggi promozionali senza consenso, con rischio di blocco e di violazione del GDPR.
• Non far approvare in tempo i modelli, per poi non poter avviare le conversazioni.
• Un solo commerciale responsabile di tutte le conversazioni, che diventa il collo di bottiglia.

Come ti aiuta 4softcrm

• Invio di WhatsApp e SMS dalla scheda del contatto o della trattativa, tramite 4notify.
• Ogni messaggio inviato viene registrato come attività, visibile a tutto il team.
• Campi personalizzati sulla scheda del contatto, dove puoi tenere traccia del consenso alla comunicazione commerciale.